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登錄2016年中國商旅市場規模達2900億美元,僅次于美國。2017年中國商旅支出市場將保持至少10%的增速,并取代美國成為全球最大差旅市場。
全球差旅調研報告顯示,中國每年在差旅費用方面的預算是極其突出的,有26%的企業表示其差旅及費用管理預算占年度總收入的5%到10% ,比亞洲平均高出8% (亞洲有18%的企業把預算定于這水平),由此,在優化預算和節約成本方面需求更加強烈,越來越多企業開始重視差旅預算控制與費用管理。
Concur作為SAP旗下全球最大的差旅與費用管理解決方案行業供應商看到了中國差旅費用管理巨大的市場機會,近幾年一直在積極謀劃開拓中國商旅市場。
去年12月初,Concur宣布與中國電信旗下中國通信服務股份有限公司合作,并與SAP、中國通服雙方的合資企業中數通信息有限公司達成戰略合作協議,聯合開展Concur產品在中國地區的落地及運營。此次合作標志著Concur中國發展計劃正式全面開啟,Concur將從“本土化、全球化、數字化”三個方面為用戶帶來高效、透明的差旅與費用管理整體解決方案,幫助中國企業有效管控差旅費用成本。
目前Concur客戶遍及全球各地,跨國企業占比很高,全球財富500強、全球財富100強中有70%的企業使用Concur差旅費用管理服務。2014年Concur被SAP以83億美元巨額收購。
Concur公司大中華區董事總經理侯文泰在接受執惠采訪時表示,在布局中國差旅市場之前,Concur做了充分的本土化準備,2015年8月,Concur宣布與攜程商旅正式達成戰略合作,并于去年12月初宣布與攜程商旅共同推出差旅及費用管理一體化平臺,將通過結合Concur的行業經驗,并依托攜程商旅在中國商旅管理行業的市場優勢,為中國及全球市場提供優質的一體化解決方案。
Concur云端差旅及費用管理解決方案可以協助財務人員準確追蹤費用類別,包括員工的機票費、交通費和住宿費用等,縮短合計費用和做賬時間。每項費用都會直接自動計入員工所登記的信用卡賬號中,并在其信用卡賬單中隨時更新。標準化的解決方案還能夠簡化內部審批程序,讓審計人員實時查看差旅及費用狀況,幫助其加強審核過程中的目標精確度。
今年的市場拓展計劃
2017年以來,Concur明顯加快了在華擴張步伐,侯文泰表示隨著越來越多客戶選擇Concur差旅費用管理服務,公司業務量增長迅速,為了保證客戶服務質量,尤其是售后服務要跟得上業務發展,過去一年多時間,Concur在中國的團隊規模以及擴大了一倍,盡管如此,Concur還在加大人才招聘力度,為未來發展作長遠準備。
目前,Concur在國內的工作重心主要在市場拓展方面,侯文泰告訴執惠,Concur在中國的品牌知名度還有待提升,需要努力讓更多企業認識Concur,在具體市場推廣方面,Concur將主要通過CFO論壇、行業會議活動等途徑逐步提升在中國差旅市場品牌認知度。
中國企業差旅管理服務需求新變化
企業客戶對差旅管理的需求正在發生轉變。隨著國內移動互聯網普及度提高以及越來越多千禧一代年輕人走入職場,傳統差旅管理方式已經無法適合市場發展需要,曾經嚴厲的企業差旅政策漸漸消失,取而代之的是預算驅動的管理工具。
差旅管理公司在幫助企業實現費用節省后,企業客戶更希望差旅管理公司能夠滿足其實現流程優化、管理效率提升的需求。現實中,大多數企業財務管理者選擇差旅管理供應商的首要因素是滿足出差申請、在線預訂、報銷一體化,實現差旅管理效率提升。
Concur在國內開拓市場過程中,侯文泰發現中國企業客戶差旅需求希望能擁有更加完善的移動端并提供預算控制解決方案,以及差旅費用實時報表。這表明中國企業希望能夠更有效地掌控差旅預算,而移動智能設備的普及為實現此類需求提供了可能。
在此前Concur的一項針對企業財務高管關于差旅和費用管理流程優化的調查統計中顯示,57%的中國受訪者都表示其所處的企業已經在使用移動設備來管理差旅費用。對于差旅人員來說,自動化的差旅管理系統將實現報銷一體化,提升了便捷度,省去了報銷票據管理以及墊資煩惱。
Concur布局中國市場,有機遇但更具挑戰
在今年攜程全球商旅大會上,攜程商旅CEO方繼勤表示,過去差旅服務是我們幫助企業從航空公司或者酒店集團那里去采購一個更低的價格,并且完成預訂服務,這屬于商旅1.0時代,而現在給企業提供的全流程一體化的智能出行費用管控,則是商旅服務2.0。
從當前產業實際情況來看,目前國內差旅行業正處于開始從商旅1.0向商旅服務2.0逐步發展的階段,相對于國際差旅市場,中國差旅管理市場具有自己獨特的特點。
首先,中國商旅市場仍呈現普及率低。2016年中國企業使用商旅管理的比例僅有7%,遠低于歐美的40%;攜程作為國內最大差旅企業,目前注冊企業數量超過1萬家,其中以中外大企業為主,中小企業占比只有10%,日常活躍用戶6000家,而中國企業數量超過4000萬家,絕大部分中國企業可能都沒有使用商旅管理服務。隨著差旅管理觀念的普及,未來可挖掘潛力巨大。
其次,中國差旅市場分散。目前非專業化差旅機構如旅行社、機票代理商仍是中國商旅管理市場的主力軍。相比歐洲商旅管理市場Top4企業占比(CR4)的66%,中國CR4僅為18%。目前,前5名企業分別為攜程(占比7.6%)、國旅運通(占比5.0%),中航嘉信(占比3.7%)、捷成BCD(占比1.9%)和錦江HRG(占比1.7%),剩余份額中,騰邦國際占1.4%,美亞商旅占1.4%,其余77.5%由為數眾多的非專業化差旅機構如旅行社、機票代理商構成,市場結構依舊呈現參與者眾多、集中度低的特征。這說明中國差旅市場未來或將迎來并購整合的機會。
如今Concur作為全球最大的差旅和費用管理解決方案提供商,背靠SAP,聯手攜程、中國通服開拓中國差旅市場,Concur將能夠為企業客戶提供綜合差旅與費用管理服務并與攜程系統實現無縫對接,用戶所有預定、結算過程在Concur平臺里都可以看到,同時企業財務可以實時掌握差旅數據。
今年3月,Concur宣布擴展以Concur TripLink和Concur App Center為核心的差旅生態系統。隨著美聯航(United Airlines)和萬豪國際集團(Marriott International)的加入,以TripLink為中心的生態系統正在迅速擴大。同時,Concur App Center于近期擴展了在英國和澳大利亞的本地化服務,現已接入超過160個旅行和企業應用程序。
TripLink是企業差旅領域全球首家將差旅管理服務延伸成為一個能夠支持不同供應商預訂網站的平臺。利用TripLink,企業在不鼓勵更多直接預訂的情況下,可以從已經直接預訂的航班、酒店和地面交通供應商那里獲取數據。同時,TripLink的差旅管理計劃和政策還支持與供應商直接聯系進行預訂。企業可將他們與供應商協商的價格放到TripLink供應商網站上,讓員工使用起來也更輕松,從而履行對員工的關懷責任。目前,TripLink已經涵蓋了超過140萬個行程,超過70萬個供應商已接入TripLink。
Concur App Center擁有豐富的第三方應用程序和服務,可輕松實現與Concur解決方案的連接,客戶可通過Concur App Center獲取與Concur集成的應用程序,從而使差旅體驗更加連續。
在國內商旅服務市場,Concur與攜程的合作顯然將有助于雙方業務開展,尤其是在國內商旅服務發展的早期階段獲取商業競爭優勢,但可能也會面臨一些挑戰。
有業內人士表示,目前國內差旅費用管理服務公司已經有許多家,Concur在國際市場大企業中客戶廣泛,但要開拓中國企業市場關鍵還要看產品能否接地氣,滿足中國企業差旅管理的需求。此外,差旅費用管控只是差旅管理的一部分,在國內發展處于早期階段,還需要一個發展過程。
另一個巨大挑戰可能是大部分中國企業并沒有差旅管理服務的意識,想要說服他們為此買單并不容易。
*本文作者:執惠分析師王延超(WeChat: wangdayan110),編輯:石夢瑤,歡迎交流!
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