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登錄6月27日,宋城演藝發展股份有限公司發布公告稱,子公司北京六間房科技有限公司與北京密境和風科技有限公司(系花椒直播運營方)進行重組,密境和風以自身51億元估值認購六間房新增的注冊資本。
公告顯示,密境和風的全體股東獲得六間房的增發股權作為密境和風100%股權的對價。本次重組中,參考評估報告的評估結果并經各方協商,六間房的整體估值為34億元,密境和風的整體估值為51億元,與密境和風進行重組后的六間房將不再作為宋城演藝的并表子公司。
值得注意的是,本次交易完成后,宋城演藝將由持有六間房100%股權變為在重組后集團公司的持股比例低于30%。
據同一時間披露的密境和風和六間房審計報告,本次重組前,密境和風的整體估值為51億元人民幣,六間房的整體估值為34億元人 民幣,重組后集團公司的整體估值為 85 億元人民幣。
公告顯示,重組后的六間房公司設董事會。董事會應由5名董事組成,其中3名由奇虎軟件任命,2名由宋城演藝任命。根據重組協議的約定,在重組協議簽署日至交割日(“過渡期”),重組后集團公司將設立過渡期管委會。為保證公司 管理層的穩定和延續及維護重組后集團公司業務的正常經營,在過渡期屆滿時,過渡期管委會的成員,經由原委任方的同意,可被重新任命為公司董事。
花椒直播是密境和風運營的中國領先的直播平臺,花椒直播通過領先的技術水平以及差異化的內容分發策略,在直播平臺上快速產生大量直播綜藝內容并匯聚用戶,打造多元化泛娛樂直播平臺。
資料顯示,截至2018年3月,花椒直播累計注冊用戶約為1.4億。根據iMedia Research (艾媒咨詢)數據顯示,2017 年中國在線直播用戶規模達到3.98億,預計2019年用戶規模將突破5億。
公告披露,這次交易產生的利潤預計超過宋城演藝2017年凈利潤的50%。據宋城演藝2017年報,2017年宋城演藝實現營業收入30.2億元,同比2016年增長14.36%;實現利潤總額12.97億元,同比增長11.86%;歸屬上市公司股東的凈利潤為10.68億元,同比增長18.32%。算下來,這次交易將給宋城演藝帶來超過5億元凈利潤。