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洪泰基金鄭昊:互聯(lián)網(wǎng)+風(fēng)口下的投資邏輯

產(chǎn)業(yè)投資 本文作者:鄭昊 2015-06-27
未來會以移動互聯(lián)為趨勢,互聯(lián)網(wǎng)+的模式一定要有極快的反應(yīng)速度,開放且市場化、重開發(fā)、重運(yùn)營;

本世紀(jì)初,計算機(jī)的普及將互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)帶入到我們的生活之中;近兩年里,uber、餓了么外賣以及滴滴打車等O2O應(yīng)用被使用的頻次越來越高時,互聯(lián)網(wǎng)的思維才真正滲透到了我們的生活之中。

隨之“互聯(lián)網(wǎng)+”成為了今年行業(yè)內(nèi)的搜索熱詞,然而對于很多創(chuàng)業(yè)者來說,互聯(lián)網(wǎng)+仍是一個看起來、聽起來非常模糊和遙遠(yuǎn)的詞匯,在第二期新創(chuàng)課上,洪泰基金資深投資經(jīng)理鄭昊從互聯(lián)網(wǎng)+的特性、較火的三種互聯(lián)網(wǎng)+創(chuàng)業(yè)模式以及他個人較為看好的四個細(xì)分領(lǐng)域進(jìn)行詳細(xì)的解讀。

核心觀點(diǎn):

未來會以移動互聯(lián)為趨勢,互聯(lián)網(wǎng)+的模式一定要有極快的反應(yīng)速度,開放且市場化、重開發(fā)、重運(yùn)營;

傳統(tǒng)電商以及純線上模式,例如社交類產(chǎn)品等,涌入了太多BAT投資的公司或相關(guān)公司,創(chuàng)業(yè)者很難與之PK;

O2O=online+offline=你要同時完成線上和線下的事情,相當(dāng)于你要做之前兩個公司做的事情,整合起來相當(dāng)困難;

智能硬件現(xiàn)在的創(chuàng)業(yè)環(huán)境有點(diǎn)像09年、10年時候的網(wǎng)頁游戲,大家都已經(jīng)感覺到萬物互聯(lián)或者工業(yè)4.0是一個趨勢,但是看不到一個爆款和明星產(chǎn)品出現(xiàn),這個時候會感覺這個風(fēng)口還沒來;

智能硬件現(xiàn)在的創(chuàng)業(yè)環(huán)境有點(diǎn)像09年、10年時候的網(wǎng)頁游戲,萬物互聯(lián)或者工業(yè)4.0是一個趨勢,但是看不到一個爆款和明星產(chǎn)品出現(xiàn);

互聯(lián)網(wǎng)+應(yīng)該是更多地運(yùn)營互聯(lián)網(wǎng)思維而不是單純的去+互聯(lián)網(wǎng)

以下為鄭昊演講實(shí)錄節(jié)選:

互聯(lián)網(wǎng)+的六大特性

首先,我想借助UBER模式來詳細(xì)說一下互聯(lián)網(wǎng)+的幾個特性。第一個我認(rèn)為互聯(lián)網(wǎng)+的模式一定要有極快的反應(yīng)速度,上個星期上海下了一場大暴雨,很多街道都淹了水,UBER用最短的時間把頁面所有的汽車模型改成了船,大家會發(fā)現(xiàn)那天朋友圈被這種圖片刷爆了。UBER就這樣用極低的成本起到了極佳的宣傳作用,讓很多不知道UBER的人都知道了,達(dá)到了推廣效果。

  第二個互聯(lián)網(wǎng)+應(yīng)該有的特性是開放和市場化,隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的慢慢發(fā)展和滲透,大家身邊所有的信息和數(shù)據(jù)會變的更加透明,買賣雙方的信息也會更加對等,這就會造成現(xiàn)在的市場更開放。

  第三個特性比較好理解,就是未來會以移動互聯(lián)為趨勢,大家會發(fā)現(xiàn),隨著手機(jī)硬件設(shè)備的提升,它會慢慢取代你身邊的PC,所以未來互聯(lián)網(wǎng)+肯定以移動端為趨勢發(fā)展的。第四個方面我認(rèn)為互聯(lián)網(wǎng)+應(yīng)該是重開發(fā)、重運(yùn)營的,再拿UBER舉例,你會發(fā)現(xiàn)UBER進(jìn)入一個城市的時候只需要十幾個人的團(tuán)隊,為什么十幾個人的團(tuán)隊就能打下一個城市呢?答案是靠它的算法和對司機(jī)群體的運(yùn)營,包括用戶體驗(yàn)的完善,這幾個方面的競爭優(yōu)勢讓他只需要十幾個人的團(tuán)隊就可以攻下一個城市并且保持較低推廣的成本,我覺得這個特性是非常重要的。

第五個特性是社會化,隨著互聯(lián)網(wǎng)及相關(guān)技術(shù)的發(fā)展,互聯(lián)網(wǎng)會滲透到你身邊每一個行業(yè)和業(yè)務(wù),這會使原料一個行業(yè)中的巨頭在互聯(lián)網(wǎng)+的時代里會慢慢變成一個社會巨頭,形成社會化的品牌和影響力。這里比較明顯的范例就是BAT三個公司,他們?nèi)齻€公司最開始一個做即時通訊,一個做電商,一個做搜索,但是最后都慢慢滲透到了各個行業(yè)里,變得不再是細(xì)分行業(yè)里的龍頭,而是社會化龍頭,我認(rèn)為以后社會化趨勢會更加的明顯。最后一個特性,現(xiàn)在很多互聯(lián)網(wǎng)+的思考方式主要是用于商業(yè)模式的創(chuàng)新,技術(shù)上的創(chuàng)新用到的會比較少,因?yàn)榧夹g(shù)創(chuàng)新在互聯(lián)網(wǎng)+上的要求上少一些,這個我就不展開講了。

哪種模式在選擇的時候需要慎重?

說完互聯(lián)網(wǎng)+的特性,我想說一下最近比較多的三種模式,在現(xiàn)在的時點(diǎn)上大家如果選擇這三種模式需要慎重。

第一個是傳統(tǒng)電商,從現(xiàn)在的發(fā)展歷程來看,我們認(rèn)為傳統(tǒng)電商已經(jīng)是一個業(yè)態(tài),而不是行業(yè)了。什么意思呢?拿淘寶、京東舉例子,它們是把很多傳統(tǒng)行業(yè)的產(chǎn)品搬到互聯(lián)網(wǎng)上做買賣,是業(yè)態(tài),而不是創(chuàng)造新的行業(yè)。而且在現(xiàn)在的時點(diǎn)下很多巨頭已經(jīng)把這塊大蛋糕切的差不多了,如果想切入這個領(lǐng)域,不論是地域不同還是品類不同,大家都要慎重。

第二個是純線上的模式,比如社交類產(chǎn)品,這方面創(chuàng)業(yè)的時候你會發(fā)現(xiàn)有很多BAT投資的公司,或者相關(guān)的公司,他們有流量優(yōu)勢,你在跟他們競爭的時候會非常困難;而且線上的模式由于沒有線下做支持,你需要有很強(qiáng)大的運(yùn)營能力和很優(yōu)秀的產(chǎn)品經(jīng)理來做這個事情,盡管如此風(fēng)險往往也是比較大的。所以我們看這種方向的項目時,當(dāng)項目有一些經(jīng)得起考驗(yàn)的運(yùn)營數(shù)據(jù),或者你有一定的成績證明的時候,我們才會比較看好。

  第三個模式是O2O,O2O是現(xiàn)在比較火的一個模式,而且爭論也比較多,很多人認(rèn)為O2O是偽命題,我覺得O2O是存在的,但是它是非常困難的模式,為什么?像我寫的這個公式O2O=online+offline=你要同時完成線上和線下的事情,相當(dāng)于你要做之前兩個公司做的事情,而線上和線下團(tuán)隊的價值觀往往是不一樣的,你要把他們撮合到一起做這個事情很難。但不代表O2O沒有空間了,而是O2O的成功率會比較低,做起來比較困難。綜上所述,這三種模式大家在選擇的時候要比較謹(jǐn)慎。

當(dāng)前的風(fēng)口行業(yè)有哪些?

那說完了需要小心的行業(yè),再說一下我認(rèn)為現(xiàn)在的風(fēng)口行業(yè)是什么,這幾個方向我給的比較細(xì),是基于之前泰哥說的五個方向下的細(xì)分。我認(rèn)為有四個細(xì)分領(lǐng)域未來的機(jī)會會比較多,分別是:智能硬件,SAAS服務(wù),產(chǎn)業(yè)鏈升級,機(jī)器人。

智能硬件為什么我認(rèn)為是一個風(fēng)口呢?

我感覺智能硬件現(xiàn)在的創(chuàng)業(yè)環(huán)境有點(diǎn)像09年、10年時候的網(wǎng)頁游戲,大家都已經(jīng)感覺到萬物互聯(lián)或者工業(yè)4.0是一個趨勢,但是看不到一個爆款和明星產(chǎn)品出現(xiàn),這個時候會感覺這個風(fēng)口還沒來。但是一旦有一個明星產(chǎn)品和爆款出現(xiàn)時就會帶動整個行業(yè),你會發(fā)現(xiàn)你的身邊布滿了智能硬件,智能硬件已經(jīng)融入到你的生活里了,所以現(xiàn)在布局這個行業(yè)是沒有問題的。但是這里有一點(diǎn)需要大家注意:技術(shù)門檻一定不能太低。

舉一個我親身經(jīng)歷的例子。幾個月前有一個朋友,他來跟我說你看我做了一個插線板,上面集合了USB接口等等功能,插線板市場非常大,每個人和家庭都需要。我說你這個東西不錯,但是門檻太低了,為什么你能做別人就不能做呢,他覺得有道理,回去再考慮一下。幾個星期之后他又打電話來說我發(fā)現(xiàn)某個巨頭也做這種插線板了,而且只要幾十塊錢!我根本沒法競爭嘛!所以這種低門檻大市場的硬件會被巨頭快速瞄準(zhǔn),利用其供應(yīng)鏈或者流量的優(yōu)勢快速進(jìn)入這個市場。

第二個我想說一下SAAS服務(wù)。

我看好SAAS服務(wù)的原因是基于現(xiàn)在大眾創(chuàng)業(yè)時代的,在這個時代下會有很多中小企業(yè)慢慢出來,但是中小企業(yè)不像大的企業(yè),大企業(yè)會有各種不同的職能部門,幫它來完善各種業(yè)務(wù)。但是中小企業(yè)不一樣,由于公司還小,很多業(yè)務(wù)能力是不具備的。比如一個技術(shù)團(tuán)隊可能不懂財務(wù),或者是一個顧問團(tuán)隊沒有太多的技術(shù)能力,那么它們就非常需要有能夠彌補(bǔ)他短板的公司出現(xiàn),讓它們發(fā)揮自己的優(yōu)勢和長處。

所以,我們認(rèn)為SAAS就是很好的彌補(bǔ),可以幫助他們解決問題,讓更多這樣的企業(yè)專注于自己的長板業(yè)務(wù)。下面我想舉三個是我們投的公司,很有標(biāo)志性,也方便大家理解SAAS的作用。

1是iBOS,它做的是云OA平臺,OA也就是辦公自動化系統(tǒng),很多大公司里是有一套自己開發(fā)的辦公自動化系統(tǒng)的,讓它的員工在工作流程上得到優(yōu)化,內(nèi)部溝通成本降低,但是作為中小型創(chuàng)業(yè)公司是沒有技術(shù)能力或者資金來做自己的OA的。iBOS就是為中小企業(yè)提供免費(fèi)云OA系統(tǒng)的,你可以在WEB端、微信、或App上使用,他可以幫助公司實(shí)現(xiàn)文件處理,流程優(yōu)化等功能,幫公司在辦公上提高效率降低成本。

2是RFC,是做財務(wù)管理軟件的,很像用友和金碟,但是做得更偏重中小型企業(yè),比如我是一個創(chuàng)業(yè)者,但我并不懂財務(wù),那就可以用到這個軟件,它會幫我做出一些簡單的報表并記錄平時的流水。

3是易點(diǎn)租,它不是software,而是hardware上的東西,但理念是差不多的。它專門為中小企業(yè)提供電腦租賃服務(wù),很多中小企業(yè)其實(shí)在一開始的時候,都是一分錢要扣成兩分錢來用的,自己非常的緊張。而同時在互聯(lián)網(wǎng)時代里,電腦又是離不開的,易點(diǎn)租會提供一些短期高性價比的電腦租賃服務(wù),讓創(chuàng)業(yè)公司在一開始起步的時候更好地降低成本。

經(jīng)過這三個例子大家可以感覺到中小企業(yè)是需要這種服務(wù),而且隨著中小企業(yè)慢慢成長, SAAS公司也慢慢為大公司進(jìn)行服務(wù),做的越來越大。

第三個風(fēng)口再說一下產(chǎn)業(yè)鏈升級,或者叫做B端產(chǎn)業(yè)鏈升級。大家都意識到現(xiàn)在傳統(tǒng)行業(yè)是處于一個下行趨勢的,而且環(huán)境也比較惡劣,產(chǎn)能過剩等等問題接連出現(xiàn)。為了解決這些問題,國家也是通過一些政策來帶動外需,比如說現(xiàn)在的“一帶一路”和亞投行的成立部分也是為解決這些問題來做服務(wù)的。但我認(rèn)為只從外需角度來帶動還是不夠的,還應(yīng)該有一些公司來從行業(yè)或企業(yè)內(nèi)部的角度上提高效率和降低他們的成本,我舉兩個方向供大家參考。

第一種是行業(yè)的上下游中介平臺升級。最經(jīng)典例子是找鋼網(wǎng),它幫助上下游企業(yè)搭建了信息和交易的平臺,幫助大的鋼廠能釋放了產(chǎn)能,也讓小的鋼廠能優(yōu)勝劣汰。說到這我也想表達(dá)一個觀點(diǎn),就是在傳統(tǒng)行業(yè)里的中介其實(shí)是很難顛覆的,我們應(yīng)該想的是通過互聯(lián)網(wǎng)的思維和技術(shù)來幫他們做升級或者改造。

第二種是行業(yè)或者企業(yè)內(nèi)部效率提升,有一個概念叫做Lean Process,中文可以叫做精益生產(chǎn)。這個詞是豐田汽車發(fā)明的,他們一開始在德系和美系車占領(lǐng)市場的時候用這套技術(shù)和理念在降低自己成本的同時提高自己的生產(chǎn)效率,以至于他們的汽車成本做得非常低,也在之后的幾年時間他們用極低的成本可以很快切入整個市場。在國外很多國家這方面的控制技術(shù)已經(jīng)做得非常好了,單國內(nèi)由于傳統(tǒng)行業(yè)是野蠻生長,很多大型傳統(tǒng)行業(yè)沒有去運(yùn)用精益的生產(chǎn)流程去提高他們的效率,所以我覺得在這點(diǎn)上未來有很大的機(jī)會。除了Lean Process外就是智能化生產(chǎn),這個是最近新興的產(chǎn)業(yè),企業(yè)可以通過計算機(jī)技術(shù)或者高科技進(jìn)行自動化生產(chǎn),在減少人力成本的同事提高產(chǎn)品質(zhì)量。

第四個風(fēng)口我認(rèn)為是機(jī)器人行業(yè)。《奇點(diǎn)臨近》是一個書名,講的內(nèi)容是因?yàn)槿祟惔竽X的生理限制,在計算能力上是有瓶頸的,但計算機(jī)不一樣,只要CPU和內(nèi)存不斷地提升,它的計算就能夠呈指數(shù)性上升,而且總有一天這種計算能力會超越人類的大腦。這個時候像我這種腦洞大開的人也許會想,是不是未來人類文明會被計算機(jī)文明顛覆,還是有一種方式讓兩種文明共存發(fā)展下去。

最后我想說的是在互聯(lián)網(wǎng)+的時代里,請大家不要盲目跟風(fēng),不要為了跟互聯(lián)網(wǎng)掛鉤而做互聯(lián)網(wǎng)化的產(chǎn)品,應(yīng)該優(yōu)先選擇自己比較擅長的領(lǐng)域和擅長東西來做。互聯(lián)網(wǎng)+應(yīng)該是更多地運(yùn)營互聯(lián)網(wǎng)思維而不是單純的去+互聯(lián)網(wǎng),謝謝!


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