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登錄在線旅游市場(chǎng)兩極分化
文化產(chǎn)業(yè)評(píng)論:中秋與國(guó)慶假期即將來(lái)臨,相信很多朋友都已經(jīng)有出行的計(jì)劃,打算利用假期好好休閑放松看世界了,而隨著互聯(lián)網(wǎng)的深入滲透,在線旅游以其便捷、高效、交互、優(yōu)惠等特點(diǎn)成為許多旅客制定線路時(shí)的首選方式。
縱觀如今的國(guó)內(nèi)市場(chǎng),在線旅游呈現(xiàn)出以攜程、去哪兒兩大綜合預(yù)訂巨頭為主導(dǎo),其他分類預(yù)訂網(wǎng)站齊頭并進(jìn)的高速發(fā)展?fàn)顟B(tài)。并且,伴隨著體驗(yàn)式旅行日益深入人心,隨著發(fā)展而來(lái)的私人定制游以及民宿短租等形式也逐步為人們所接受并選擇。
本文深入分析2015年上半年在線旅游市場(chǎng),干貨滿滿,值得閱讀。尤其是文末所附2015在線旅游圖表,更是研究在線旅游或者制定假期旅游計(jì)劃的必備參考。
國(guó)慶假期即將到來(lái),打算旅行的讀者們可千萬(wàn)要開(kāi)始準(zhǔn)備了。本文全面分析了2015上半年在線旅游市場(chǎng),為您全面解讀在線旅行。至于找哪家旅行社,文后給出了在線旅游的行業(yè)盤點(diǎn),相信能給你不少啟發(fā)。
在線旅游市場(chǎng)兩極分化
行業(yè)定義:在線旅游市場(chǎng)包括在線交通預(yù)訂、在線住宿預(yù)訂、在線度假旅游三個(gè)細(xì)分市場(chǎng)。
研究對(duì)象:研究對(duì)象包括通過(guò)呼叫中心、PC端或移動(dòng)端互聯(lián)網(wǎng)向用戶提供交通、住宿或旅游打包產(chǎn)品在線預(yù)訂服務(wù)的廠商,以及通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)向用戶提供旅游社交服務(wù)、旅游相關(guān)信息記錄、查詢等服務(wù)的廠商。
1.度假旅游成為市場(chǎng)交易規(guī)模增速最快的細(xì)分市場(chǎng),出境游尤其火爆。
2.旅游出行預(yù)定向移動(dòng)端轉(zhuǎn)移趨勢(shì)更加明顯;眾多創(chuàng)新型應(yīng)用卡位移動(dòng)端垂直入口
3.分享行經(jīng)濟(jì)橫向切入在線旅游市場(chǎng),短租、拼車、當(dāng)?shù)貙?dǎo)游等方面出現(xiàn)大量協(xié)同消費(fèi)產(chǎn)品。
4.消費(fèi)者旅游消費(fèi)需求升級(jí):獨(dú)家公寓、特色民俗受歡飲個(gè),非標(biāo)準(zhǔn)住宿產(chǎn)品漸獲市場(chǎng)認(rèn)同。
5.酒店聯(lián)盟化趨勢(shì)明顯,如家、華住等行業(yè)巨頭嘗試團(tuán)結(jié)同業(yè),共同對(duì)抗OTA.
6.巨頭頻繁投資PMS廠商,酒店P(guān)MS在旅游產(chǎn)業(yè)鏈的戰(zhàn)略價(jià)值被重新認(rèn)識(shí)。
7.資本掀起旅游業(yè)投資并購(gòu)熱潮,新興創(chuàng)業(yè)企業(yè)和傳統(tǒng)旅行社成為資本寵兒。
8.在線旅游企業(yè)加強(qiáng)對(duì)上游資源及旅游服務(wù)品質(zhì)的把控;旅行社加強(qiáng)線上渠道建設(shè)。
目前中國(guó)旅游行業(yè)正處于高速發(fā)展期
2015年上半年,中國(guó)在線旅游市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大,增速略有放緩。
根據(jù)數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)顯示,2014年中國(guó)在線旅游市場(chǎng)交易規(guī)模達(dá)到2798.2億元,增長(zhǎng)率為28.3%。
分析師認(rèn)為,到2017年,在線旅游市場(chǎng)交易規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到5000億元,市場(chǎng)將逐步進(jìn)入發(fā)展成熟期。
兩極多強(qiáng)格局漸成
(勁旅智庫(kù)對(duì)Alexa最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示,2015年7月用戶覆蓋數(shù)排名前10位的在線旅行商(OTA)網(wǎng)站依次是:攜程旅行網(wǎng)、同程網(wǎng)、驢媽媽旅游網(wǎng)、芒果網(wǎng)、途牛旅游網(wǎng)、藝龍旅行網(wǎng)、騰邦國(guó)際、鐵友旅行網(wǎng)、翼游旅行網(wǎng)、旅游名店城。)
三大細(xì)分市場(chǎng)共同支撐在線旅游市場(chǎng)發(fā)展
在線交通預(yù)定市場(chǎng):機(jī)票預(yù)訂、火車票預(yù)訂、汽車票預(yù)訂、其他交通產(chǎn)品
在線住宿預(yù)訂市場(chǎng):經(jīng)濟(jì)型連鎖酒店、高星級(jí)酒店、終端酒店、非標(biāo)準(zhǔn)住宿
在線獨(dú)家旅游市場(chǎng):周邊游、國(guó)內(nèi)游、出境游、跟團(tuán)游、自助游、游學(xué)游、親子游、醫(yī)療旅游……
在線旅游市場(chǎng)主要由在線交通預(yù)訂、在線住宿預(yù)訂和在線度假旅游預(yù)訂三個(gè)細(xì)分市場(chǎng)構(gòu)成, 交通預(yù)訂和住宿預(yù)訂市場(chǎng)經(jīng)過(guò)十多年發(fā)展,互聯(lián)網(wǎng)化程度相對(duì)較高,未來(lái)增速將逐漸趨于平緩;
目前中國(guó)在線旅游市場(chǎng)交易規(guī)模主要來(lái)自在線交通預(yù)訂,其在整體交易規(guī)模的占比為69.4%; 在線住宿預(yù)訂占比18.7%;在線度假旅游預(yù)訂 占比11.9%。分析認(rèn)為,交通、住宿預(yù)訂市場(chǎng)相對(duì)成熟,相比較而言度假旅游市場(chǎng)具有較大發(fā)展?jié)摿Α?/p>
在線交通預(yù)訂市場(chǎng)
市場(chǎng)集中度高,上游供應(yīng)商上掌握主導(dǎo)權(quán)。
2015在線旅游市場(chǎng)格局分析:
橫軸——?jiǎng)?chuàng)新能力包括產(chǎn)業(yè)鏈、商業(yè)模式、產(chǎn)品等創(chuàng) 新能力
縱軸——執(zhí)行能力包括收入規(guī)模、用戶規(guī)模等指標(biāo)。
綜合型預(yù)訂廠商:攜程
攜程成立于1999年,是中國(guó)最早的在線旅游廠商之一,其主要收入來(lái)自機(jī)票預(yù)訂、酒店預(yù)訂、度假旅游預(yù)訂等業(yè)務(wù)。2014年攜程整體交易規(guī)模達(dá)到1007.3億元人民幣,較2013年(674.5億元)增長(zhǎng)49.3%;收入為77.7億 元人民幣,較2013年(57.2億元)增長(zhǎng)36.0%。
2000年至今,攜程針對(duì)交通、住宿、旅游等環(huán)節(jié)進(jìn)行了一系列資本布局,投資、收購(gòu)事件多達(dá)30余起,在線上渠道、線下資源兩方面逐漸形成初具規(guī)模的“攜程系”企業(yè)。
2015年第一季度,攜程將慧評(píng)網(wǎng)、中軟好泰、佳馳軟件、客棧通重組成立眾薈信息技術(shù),打 通線上、線下數(shù)據(jù)鏈,可以視作攜程深入整合資源的又一舉措。將“攜程系”企業(yè)背后的資源加以充分整合,有利于激發(fā)各業(yè)務(wù)線的增長(zhǎng)潛力。
綜合型預(yù)訂廠商:去哪兒
(2005-2015去哪兒網(wǎng)發(fā)展路徑)
去哪兒成立于2005年,是中國(guó) 規(guī)模最大的在線旅游垂直搜索引擎網(wǎng)站,其主要收入來(lái)自機(jī)票預(yù)訂和酒店預(yù)訂。2014年去哪兒整體交易規(guī)模達(dá)到630.6億元人民幣,較2013年(325.1億元)增長(zhǎng)94.0%;收入為17.6億 元人民幣,較2013年(8.5億元)增長(zhǎng)106.5%。
專注旅游住宿預(yù)訂的廠商:藝龍
藝龍成立于1999 年,是專注于旅游住宿預(yù)訂的大型OTA廠商。藝 龍的主要收入來(lái)自酒店預(yù)訂及機(jī)票預(yù)訂。2014年 藝龍整體交易規(guī)模達(dá)到98.28億元人民幣,較2013 年(88.30億元)增長(zhǎng)11.30%;收入為11.64億元 人民幣,較2013年(10.79億元)增長(zhǎng)7.88%。
專注于免簽出行的廠商:免簽精選網(wǎng)
免簽精選成立于2014年1月,經(jīng)過(guò)1年多的發(fā)展,目前月流水在“近千萬(wàn)人民幣”,每個(gè)月平均保持了50%左右的增長(zhǎng)。
從上線初的“說(shuō)走就走”的免簽出境游,到現(xiàn)今升級(jí)為基于C2B用戶場(chǎng)景需求的旅游網(wǎng)站,免簽精選游都在解決用戶更少選擇,更快決策,更優(yōu)產(chǎn)品,更極致體驗(yàn)的需求。
按照經(jīng)濟(jì)學(xué)理論,所有商業(yè)行為都是向目標(biāo)客戶提供產(chǎn)品或服務(wù)為交換收取客戶費(fèi)用。因此,旅游商業(yè)創(chuàng)新可按照產(chǎn)品創(chuàng)新的規(guī)模化和服務(wù)創(chuàng)新的標(biāo)準(zhǔn)這兩個(gè)維度的難易程度列出橫軸及縱軸。
圖表中,傳統(tǒng)OTA(攜程、途牛、同程)在左下象限;去哪兒和依靠技術(shù)做行程規(guī)劃的app是通過(guò)技術(shù)將產(chǎn)品創(chuàng)新做到極致,但因?yàn)樘峁┫鄬?duì)較少的服務(wù),所以在左上象限。
P2P旅游和Airbnb等產(chǎn)品,是一種易于通過(guò)技術(shù)實(shí)現(xiàn)規(guī)模化的產(chǎn)品創(chuàng)新,但提供服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化難度較大,所以規(guī)模化快速發(fā)展的難度隨之也較高;高端定制類產(chǎn)品因?yàn)樘峁┬”姰a(chǎn)品和個(gè)性服務(wù),面臨就是規(guī)模化和標(biāo)準(zhǔn)化考驗(yàn),所以處于右下象限。
分析這些公司的成長(zhǎng)路徑和天花板,攜程等玩家已經(jīng)被證明相對(duì)成功,對(duì)標(biāo)priceline至少市值天花板較高,去哪兒原來(lái)的做法在左上象限,但這種玩法的市值上限不定,所以正在向下方移動(dòng)。
至于剩下的幾類公司,例如Airbnb、P2P類產(chǎn)品和行程助手類產(chǎn)品,由于暫時(shí)沒(méi)有上市,所以也很難做對(duì)標(biāo)估值。
所以對(duì)于免簽精選游的定位,既要在產(chǎn)品創(chuàng)新上可規(guī)模化,又要避免陷入同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng),她把免簽精選游放在了左上象限。
他們與攜程等傳統(tǒng)OTA的區(qū)別在于,后者提供的是標(biāo)準(zhǔn)化大眾化的產(chǎn)品,以搜索功能影響購(gòu)買決定。而精選游想做的是,在產(chǎn)品設(shè)計(jì)包裝上不標(biāo)準(zhǔn),模糊用戶比價(jià),用場(chǎng)景來(lái)影響購(gòu)買決定。
“選擇一條藍(lán)海模式:非標(biāo)產(chǎn)品,模糊比較,場(chǎng)景購(gòu)買”
補(bǔ)缺市場(chǎng)分析:遨游網(wǎng)
遨游網(wǎng)于2005年5月上線,是中青旅旗下主營(yíng)度假旅游業(yè)務(wù)的專業(yè)網(wǎng)站。從目的地角度來(lái)看,遨游網(wǎng)的產(chǎn)品以出境游為主,國(guó)內(nèi)游為輔;從游客出游方式來(lái)看,則以跟團(tuán)游占比較高,自由行占比略低。目前,遨游網(wǎng)銷售來(lái)自中青旅的線路產(chǎn)品約占75%-80%,來(lái)自其 他代理商和供應(yīng)商的約占20%-25%。根據(jù)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2014年遨游網(wǎng)交易規(guī)模達(dá)到11.3億元人民幣,其中來(lái)自PC端預(yù)訂的占比最高,達(dá)到55%。
未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)——移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)化
2012年至2014年中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng),帶動(dòng)中國(guó)在線旅游移動(dòng)端市場(chǎng)規(guī)模迅速擴(kuò)大。2014 年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1247.3億元人民幣,2015年后增速將逐漸放緩,預(yù)計(jì)2017年達(dá)到3810.6億元人民幣。中國(guó)在 線旅游移動(dòng)端占比逼近PC端,2015年將超過(guò)PC端,達(dá)到64%,預(yù)計(jì)2017年移動(dòng)端占比將達(dá)到76%。
最具增長(zhǎng)潛力的細(xì)分市場(chǎng)——在線度假旅游
數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)顯示,2014年在 線度假旅游市場(chǎng)在在線旅游整體市場(chǎng)交易規(guī)模占比為 11.9% , 達(dá)到332.6 億 元 人 民 幣 , 同比 增 長(zhǎng) 36.2%,在線度假旅游市場(chǎng)未來(lái)具有較大增長(zhǎng)潛力 和創(chuàng)新空間。
度假旅游產(chǎn)品是消費(fèi)者旅游體驗(yàn)的核心部分,同交通、住宿產(chǎn)品相比,其產(chǎn)品的細(xì)分品類和組合 方式更加多樣;TTD(Thingsto Do)市場(chǎng)和目的 地端的落地服務(wù)都是在線度假旅游市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展的 主要機(jī)會(huì)點(diǎn)。
最具挑戰(zhàn)的競(jìng)爭(zhēng)者—電商、團(tuán)購(gòu)平臺(tái)加速向在線旅游市場(chǎng)滲透
中國(guó)主要電商、團(tuán)購(gòu)平臺(tái)在在線旅游市場(chǎng)都進(jìn)行了積極的戰(zhàn)略布局,它 們或是拓展自身業(yè)務(wù)進(jìn)軍在線旅游市場(chǎng),或者對(duì)在線旅游領(lǐng)域的企業(yè)進(jìn)行投資、入股,通過(guò)各種方式向產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)加速滲透。在線旅游企業(yè)面 臨的跨界競(jìng)爭(zhēng)將越來(lái)越激烈,并逐步常態(tài)化。
最深遠(yuǎn)的影響——在線旅游同本地生活服務(wù)連通
旅游作為包含“吃住行游購(gòu)?qiáng)省倍喾N元素的綜合型服務(wù)行業(yè),目的地端的旅行服務(wù)是消費(fèi)者旅行體驗(yàn)的最終落腳點(diǎn)。旅游產(chǎn)業(yè)“互聯(lián)網(wǎng)+”正是從“訂得爽”向“玩得爽”進(jìn)一步深化的過(guò)程。分析認(rèn)為,隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展,創(chuàng)新型應(yīng)用層出不窮;同時(shí),電商、團(tuán)購(gòu)平臺(tái)對(duì)在線旅游領(lǐng)域加速滲透,這些都導(dǎo)致在線旅游同本地生活服務(wù)連通的趨勢(shì)日益增強(qiáng)。基于此趨勢(shì),在線旅游企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)目的地資源的整合能力, 在旅游產(chǎn)品研發(fā)、及組合方式上加大創(chuàng)新力度。
最重要的發(fā)展契機(jī)——旅游O2O將加速落地
旅游O2O落地的主要機(jī)會(huì)點(diǎn)
消費(fèi)者與在線旅游廠商之間的連接:(線上)提供信息檢索、產(chǎn)品預(yù)訂服務(wù);(線下)布局門店與服務(wù)站。
消費(fèi)者與旅游景區(qū)之間的連接:(線上)建立景區(qū)大數(shù)據(jù)、景區(qū)LBS服務(wù);(線下)做好實(shí)地游覽與景區(qū)營(yíng)銷。
消費(fèi)者與目的地本地生活服務(wù)商家的連接:(線上)游客線上預(yù)訂目的地的本地生活服務(wù);(線下)布局合作餐飲、租車、西醫(yī)、美容、按摩……
未來(lái)互聯(lián)網(wǎng)對(duì)旅游產(chǎn)業(yè)的 進(jìn)一步滲透將重點(diǎn)體現(xiàn)在旅游O2O領(lǐng)域,并呈現(xiàn)一體化、移動(dòng)化、本地化等特征。
目的地端的服務(wù)碎片化和非標(biāo)準(zhǔn)化的特征較為明顯,其核 心資源主要集中在線下,互聯(lián)網(wǎng)對(duì)這些領(lǐng)域的整合要求線上線下的有效打通,因此,未來(lái) 旅游O2O的落腳點(diǎn)將重點(diǎn)體現(xiàn) 在度假旅游環(huán)節(jié),尤其是目的 地端的資源和服務(wù)環(huán)節(jié)控制上。
最底層的變化——分享經(jīng)濟(jì)橫向切入在線旅游市場(chǎng)
分享經(jīng)濟(jì)最先于2008年在美國(guó)興起。其后,個(gè)人閑置的房屋、車輛資源,及個(gè)人技能的分享在全球范圍內(nèi)漸成燎原之勢(shì)。旅游產(chǎn)業(yè)作為勾連住宿、交通、娛樂(lè)、餐飲等行業(yè)的市場(chǎng),正在受到來(lái)自分享經(jīng)濟(jì)的沖擊。
后記
對(duì)中國(guó)在線旅游市場(chǎng)來(lái)說(shuō),旅游產(chǎn)品此前主要來(lái)自不同領(lǐng)域的商家,而分享經(jīng)濟(jì)興起后,原有的產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)生了改變,旅游產(chǎn)品的供應(yīng)不再只是來(lái)自商家,越來(lái)越多來(lái)自個(gè)人分享的產(chǎn)品正在涌入在線旅游市場(chǎng)。
綜合采編于:勁旅網(wǎng)、易觀智庫(kù)、企鵝智庫(kù)、品途網(wǎng)、旅游刊和部分媒體人員的支持整理而成。
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