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登錄ST宏盛12月14日晚間發布重組預案,公司擬置出萊茵達租賃45%股權(作價1億元),同時以12.24元/股非公開發行9640.52萬股,并支付現金3.2億元,合計作價16億元收購文旅科技100%股權;另外公司擬以不低于13.17元/股向公司現任控股股東普明物流非公開發行募集配套資金不超過5.12億元。交易完成后,公司控股股東將變更為華僑城A,實際控制人將變更為國務院國資委;此次交易構成借殼上市。公司股票將繼續停牌。
據介紹,文旅科技致力于為主題公園、特種影院等提供創意策劃、方案設計、設備生產制造等于一體的整體解決方案,其運用特種影視、動感仿真、增強現實等技術,能為客戶提供360全景天地幕劇場、懸浮劇場、動感球幕影院、環境4D影院等產品,產品及服務涵蓋華僑城集團旗下歡樂谷等系列主題公園。
財務數據方面,截至2015年9月30日,文旅科技資產總額為2.84億元,凈資產為1.47億元;其2013年度、2014年度分別實現營業收入1.79億元和2.41億元,凈利潤分別為3576.76萬元和5914.88萬元。根據業績承諾,文旅科技2016年至2018年扣非凈利潤分別不低于1億元、1.2億元和1.6億元。
ST宏盛表示,通過此次交易,公司將購買行業前景良好、盈利能力較強的文化旅游經營資產,使公司轉變成為一家具備較強市場競爭力、區域領先的文化旅游經營企業,從而有利于提升上市公司持續經營能力。同時,文旅科技注入上市公司之后,將進一步拓寬其融資渠道,提升品牌影響力和整體競爭實力,實現文旅科技戰略發展目標,從而進一步促進上市公司持續健康發展。