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2016年TMT十大預測:BAT巨頭鏖戰,合二為一 三足鼎立 四分天下

產業投資 本文作者:王瓏娟 2016-02-07
每一波泡沫里都會誕生幾家偉大的公司:1999年前后誕生了百度、阿里、騰訊;2003年非典時期誕生了京東、攜程等大公司;2010年移動互聯網時代誕生了小米。2016年,行業變革將越演越烈。

新年的第一個月伴著A股斷崖式下跌沖沖撞撞的遠去,數據顯示,A股正在復制2007年—2008年的走勢。高榕資本創始人張震用2015年同1999年對比,他表示1999年是第一波互聯網最熱的時候,2015年是互聯網+很熱的階段。同樣,2016年也可以對標。

每一波泡沫里都會誕生幾家偉大的公司:1999年前后誕生了百度、阿里、騰訊;2003年非典時期誕生了京東、攜程等大公司;2010年移動互聯網時代誕生了小米。

2016年,行業變革將越演越烈,以下是投資界推出的十大預測篇

一、合并潮

回顧2015年,很多人腦子里浮現的都是“在一起”。昔日隊友握手言和,或是老大老三聯合對付老二等等,2016也將如此。當行業遇寒冬,資本如何退出成為擺在所有投資者面前的難題,而合并成為資本退出的唯一選擇。

對“投資賽道”理論已操作到爐火純青地步的紅杉來說,去年幾乎大半合并案背后都有它的身影,同樣今年第一個合并案——蘑菇街和美麗說,也在后推波助瀾。這是資本的時代,資本的盛宴。可以確信的說,2016年合并將繼續。

二、洗牌加速,BAT等巨頭鏖戰

2月1日,新東方在線獲得騰訊5000萬美元投資,俞敏洪站隊騰訊。至此,BAT各攬重量級“隊友”: 梁建章攜著攜程、借道去哪兒成了百度系的一份子;283億蘇寧投入了阿里的懷抱。

中國互聯網還是BAT的天下,隨著巨頭們高調入場,從BAT2015年整個布局不難看出,巨頭斗爭跳出了單純的“肉搏”,全方位的生態建設,“戰爭”自然升級,高級別的鏖戰才開始。

三、倒閉潮

2016年第一天清晨的到來,也開始了殘酷的一年。從2015年下半年開始,陸續就有創業公司倒閉。然真正的谷底未到來,觸底反彈還需時日。在市場重回正常溫度之前,上一輪融資用盡到了節點,一大批創業公司還會倒下,而這個倒下的高峰期會在2016年上半年出現,下半年會有所好轉。

大多數創業公司,撐不到2016年下半年市場回暖的時候,死亡或倒閉是幾乎唯一的選擇。優勝略汰,死亡不可避免。在熱浪過后,回歸理性。同質化嚴重的領域,不太“規范”或“寡不敵多”的小公司倒閉,優秀的公司也會脫穎而出。

四、市場格局:三足鼎立、四分天下之態或被打破

三角形穩定性最強,在沒有強外力沖擊下,一般不會輕易動搖。火熱的分享經濟下,三足鼎立、四分天下之態已現。

1、 滴滴出行、Uber、神州專車

如今的出行市場三分天下:外有UBER虎視中國市場,內有神州專車,滴滴也從3年前的嘀嘀打車發展到今日的滴滴出行。中金國際投資銀行部執行總經理陳良蕓加盟神州專車,或加快國內上市的步伐;UBER與支付寶在全球移動出行支付領域達成合作;柳青復出,滴滴出行牽手招行等等。目前來看,2016年三足鼎立之態不會那么快被打破。

2、優信二手車、瓜子二手車、人人車,車易拍

騰訊既參與了優信的投資,還是人人車的C輪領投方,并且是58同城的大股東,而58又持股瓜子,這意味著騰訊也間接持有瓜子二手車的股份。騰訊手握三家二手車平臺,據相關人士透露騰訊明確把手車戰略壓在了人人車項目上,資本層面肯定有所動作,不排除合并的可能性。隨后百度的入局,則讓本就聚攏了不少資本大鱷的優信董事會有了更多籌碼。起碼在流量上,優信有了行業里最重量級的靠山。

3、美團外賣、餓了么、百度外賣、口碑

前不久,美團點評宣布完成了33億美元的新一輪融資,融資后估值超過180億美元。1月28日,阿里巴巴與新美大達成的股權交易協議——以約9億美金出售所持后者7%股權的交易。甚至口碑掌門人蔡崇信在回應時表示,阿里將押寶口碑,退出美團是時間問題。

阿里擁有餓了么和新口碑兩大武器,其后的百度外賣、到家美食會等,將會面臨更加兇險的境遇。不過李廠長也說了,要砸200億給O2O。2016年的O2O,必將是巨頭的主場。如此來看,四分天下的格局2016年很有可能被打破。

五、電商ing:跨境電商、農村電商

電商的風口永遠都不會停,馬云背后女人買買買的習慣也從國內延伸到了全世界。去年來看,電商的藍海又到了農村電商和跨境電商。雷軍日前曾公開表示,“農村互聯網將成為下一風口,順為兩年前開始投,已經投了10多家,未來要投100家。”

跨境電商方面,據悉在垂直電商領域,蜜芽在跨境、母嬰均第一,目前估值已高達87.4億人民幣。洋碼頭、小紅書、達令等創業公司都屢屢受到關注;天貓國際、網易考拉、蘇寧云商海外購、京東國都在持續發力,資本方也是“虎視眈眈”不愿錯過這口“肥肉”。

農村電商方面,中國農業市場總規模超10萬億人民幣,眾多巨頭、資本、上市公司等都紛紛加大在“互聯網+農業”領域的布局,農業產業鏈上的每個環節都有千億甚至萬億的市場空間。

六、創新型企業大量涌現

網購改變人們的購物習慣;“閱后即焚”的Snapchat;移動支付解放了錢包;滴滴、Uber等改變了出行習慣等等。隨著體驗經濟崛起,消費升級,涌現出越來越多創新型企業,他們正嘗試用科技改變我們的生活……2016年,這場行業變革將愈演愈烈。

七、B2B

今年7月,熊曉鴿的“下一代的BAT不再是清一色的2C公司,2B創業者有更多機會”掀起一波小高潮。工業、農業、旅游、企業服務等B2B公司,也是一波波涌現,未來幾年將是發展的黃金期,今年很有可能會出現一家上市公司。

眾多明星企業里,隨著郎永淳的加入、11億的戰略融資,找鋼網尤為引人注目。首席運營官王常輝曾透露,找鋼網將分拆VIE架構,爭取明年登陸國內上市。他并沒有透露具體上市場所,但此前有傳言將在上海證券交易所的戰略新興板上市。新芽NewSeed數據顯示,找鋼網5輪融資額已超20億人民幣。

八、移動視頻戰升溫,直播火熱

微信和QQ滿足的是最大眾的主流社交需求,而直播視頻社交,對雙方信息的傳達最完整最客觀,信息量損耗最少,可以滿足年輕用戶的社交需求。無論是周鴻祎直播寶馬自燃的花椒,還是游戲直播的斗魚、虎牙,陌陌推出“陌陌現場”音樂會在線直播,亦是王思聰的熊貓TV等等一大批類似項目迅速跟進,這種模式已受到95后00后用戶和投資人的熱捧。

用戶的關注始終停留在主播身上,用戶之間的溝通互動非常少。由于優質的主播達人資源有限,視頻移動直播應用相互競爭非常激烈。在同質化嚴重的情況下,必將會有一波“斗爭”洗牌。

九、手機戰:蘋果市場占有率將降低,國內手機廠商“混戰”

2015年,是新晉手機品牌進入最積極的一年,360醞釀兩年的奇酷登場;樂視推出了樂視超級手機;董明珠不甘寂寞,格力手機賺足了眼球;錘子不斷梳理供應鏈,也推出了堅果;蘇寧潤東19.3億入股努比亞等等。2015年,華為預期實現銷售收入3900億人民幣左右,智能手機份額躍居全球第三,僅次三星、蘋果。

十、風將至——VR、智能硬件等

《2015年中國虛擬現實行業研究報告》顯示,2015年中國虛擬現實行業市場規模為15.4億元,預計2016年將達到56.6億元,2020年市場規模預計將超過550億元。目前國內的虛擬現實產業還處于啟動期,自2015年以來,參與到虛擬現實領域的企業大幅增加。

不管是創業團隊、巨頭還是手機廠商等紛紛入局,看似異常火熱。但智能硬件周期長,離爆發應該還有段時間,可以確認的是2016年必是虛擬現實的元年。


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