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本周早些時候（注：本文最早于2015年10月15日發表在 medium.com），阿里巴巴董事局會主席馬云與CEO張勇發出了一封《股東公開信》描繪了公司未來30年的前景。正如預期的那樣，他們非常無畏——沒有一點強勢的意見也不可能在16年內打造一個市值2500億美元的企業。信中有兩點也許出乎意料，而且也肯定是西方人士所不能理解的：重點關注中國線下零售經濟以及提到了“消費升級”的概念。

第一個概念指的是當電子商務逐漸成為常態的時候，線上線下將會聚合到一起。阿里巴巴已經在2015年以46億美元收購了蘇寧19.99%的股份。同時他們與消費者的聯系是海外人士所不了解的，比如支付手段和銀行服務（支付寶有超過4億注冊用戶，占中國手機支付市場65%的份額），娛樂功能（收購了優酷土豆，中國最大的線上視頻網站），以及一些中國最大的物流企業。也許我們可以爭論說西方已經至少認可了阿里巴巴這些方面的戰略，但是它的成功很可能被低估了。

海外不太理解的第二個概念就是“消費升級”。阿里巴巴CEO張勇寫道：

“激動人心的部分在于利用互聯網手段和最新科技變革中國（4.5萬億美元）的零售行業，以滿足持續的消費升級”。

什么是消費升級？

在最基本的層面上，這個概念表達的意思是經過15年左右的經濟增長，中國的消費者有了消費能力，他們會將可支配收入用在“升級”他們的生活方式上，比如旅游、家居用品、時尚用品、餐飲以及其他方面——這將成就未來二十年或更長時間的消費繁榮。本地小店買一杯咖啡只要5元，但“升級”的消費者會去星巴克買一杯27元（約4美元）的咖啡。或者她可能去小紅書（千禧一代喜愛的一款購物應用）買價值150元（約22美元）的日本化妝品，而不是花5-10元購買本地品牌。

北京的一家星巴克，現在星巴克在全中國店面超過1500家

聽上去太瘋狂？過去幾十年中，美國與其他西方國家已經發生了“升級”——想想你從去西爾斯百貨買毛衣升級到了購買露露檸檬牌毛衣，或者每天早上站在長長隊伍中等待購買星巴克拿鐵。目前中國經濟發展速度如此之快，且擁有超過十億人口，因此中國的升級比其他國家發生的更快更明顯。與此同時，中國還有3千萬千禧一代，他們的消費能力日益增強。之前我們就此撰寫過一篇文章。

不管你之前讀到過什么消息，中國的消費者確實有能力消費。據阿里巴巴執行副總裁蔡崇信說，中國家庭中的凈現金高達4.6萬億美元。中國的消費者比其他發達國家的消費者貸款要少，貸款比例為40%，而在美國和歐洲分別是60%和70%。一言以蔽之，中國的消費者有錢消費，且還要花很長時間才能趕上西方消費者的消費習慣。

那么在這場消費升級中誰是贏家呢？那就是類似蘇寧這樣的零售商以及在中國極速擴張的西方企業，例如星巴克、耐克、Apple或是汽車企業，例如奔馳、奧迪和通用汽車（中國是全球汽車銷售額最大的市場）；還有負責運送包裹的物流服務商；阿里巴巴的商家每天發送超過4千萬個包裹（對比一下亞馬遜，估計在500-600萬個左右）。出行也是一個日益繁榮的行業——攜程、去哪兒和不斷壯大的途家以及AirBnB已經將目光瞄準了這個全球最大的出境游市場（2015年出境游人次超過1億）；當然還有線上平臺，比如阿里巴巴、京東、唯品會和美麗說。

也許你已經猜到了，這場消費升級正是GGV在近年來看好的趨勢。我們投資的許多企業都在文中被提到了。我們堅定地相信，盡管前進的道路上肯定還會有困難，但是中國的消費者絕對是全球目前最強有力的一支經濟力量。

在未來十幾年，如果能看到這場趨勢進一步展開，一定令人嘆為觀止。

*本文轉載自GGV紀源資本。

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