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作為文旅業者，我們都期待能對這個不斷趨前、變換不斷的文旅時代的每一個重大事件、每一個關鍵節點，有著更多的了然于心，知曉它的變革、冷暖及趨勢。

于此，執惠統籌分析一周文旅最新動態，試圖從這些鮮活的元素中尋找發現每個領域中值得再加記錄的最新事件或信息，基于一定的框架、視角或維度，來探析它們帶給文旅業發展，帶給我們的價值點。

文旅惠評【第40周】，文旅一線情報，一周深度評析。

文旅巨頭行情

資源稀缺的生意，正引來更多的爭奪。

近期中國國旅正式更名為中旅中免（以下繼續沿用“中國國旅”），“旅行社”的業務被淡化乃至抹去，更聚焦免稅業務。早在去年1月，中國國旅就將旗下國旅總社的全部股權轉讓給控股股東中國旅游集團，這給中國國旅的業績表現做出了貢獻：去年其凈利潤46.29億元，同比增加49.58；主營業務毛利率49.07%，同比提高7.96%。

“中國國旅”這個稱呼將成為歷史，而海南省免稅品有限公司（簡稱“海免公司”）也將翻篇。近期，中國國旅宣布收購海免51%股權事項完成股權過戶及工商變更登記，正式將后者納入囊中。

由此中國國旅在國內免稅市場的份額預估在85%左右，甚至更高，壟斷態勢愈加明顯。

不過也有新的入局者。6月9日，首旅集團旗下企業王府井集團公告稱，其已獲得免稅品經營資質，可以經營免稅品零售業務，單從4月19日至6月10日，王府井股價累計上漲近140%，市值增加超100億元來看，免稅牌照的含金量十足。

關于國內免稅市場，可從三個維度來看：

其一，國內免稅市場的潛在上升空間大。公開數據顯示，2015年中國免稅市場規模為237億元，2018年增至395億元，復合增長率約為19%。

同時，2017年全球免稅銷售額為686億美元，折約4500億人民幣，2018年曾至約5000億元，增長超10%。另外2018年大陸居民出境購物消費超1200億美元，折合約8200億人民幣，而其中約有37%發生在免稅店，可測算大陸居民2018年在海外免稅店消費約有3000億元，假設消費回流千億規模，未來國內免稅市場規模將迅速攀升，這是其市場潛力。

其二，國內消費推動帶來利好。今年3月，為提振消費市場，國家發改委發布《關于促進消費擴容提質加快形成強大國內市場的實施意見》，將“進一步完善免稅業政策”作為“大力優化國內市場供給”的舉措之一，提出健全免稅業政策體系。包括不限于建設一批中國特色市內免稅店、增設口岸免稅店、適時研究調整免稅限額和免稅品種類等。

同時，受疫情影響，拉升國內消費，擴增內需，從而拉動經濟發展，在今年及更長時間里的將更被重視。此外，今年及更長時間里的出境游幾無完全恢復可能，原先出境免稅店消費將可能被迫回流內化。這個機會有多大，要看上述政策落地情況，也看近期海南自貿港關于免稅政策的實質內容及落地空間。

其三，市場競爭加劇。加上最近拿到免稅牌照的王府井，目前國內具備免稅品經營資質的企業只有八家：中免、日上免稅行、海免、珠免、深免、中出服、中僑和王府井。而中免等前三家都歸屬中國國旅，其“寡頭”格局明顯，未來其受到競爭沖擊有多大，一要看新的競爭者，比如王府井、眾信和凱撒等；二要看政策變化，比如海南自貿港是否可能實行全島免稅，這決定著是否將對對中國國旅最重要的免稅市場、業務壁壘帶來直接的巨大沖擊。（關于免稅市場的更多分析請看《免稅市場變局：進擊的寡頭、積極的對手、“炙熱”的主戰場》）

很多事情都有不確定性，這種境況帶來很大的危機，因為其使得企業在作出抉擇前將面臨搖擺，堅持還是放棄？比如世界邦旅行網，這家出境自由行定制游龍頭企業最近選擇停止運營、破產清算。而據了解，其中一個重要緣由或是其內部判斷未來1年甚至更久出境游都沒有恢復機會，而破產清算成為可能最好的結果。

縱然不少企業疫情期間破產，并非疫情沖擊那么簡單，背后還勾連著企業在疫情前即已埋下的隱患，這些將隨著疫情沖擊、不確定性的危機不斷放大，止損成為選擇之一。

參考一位業內人士的說法，到六七月份出現破產清算，可能是因為對未來不明朗的信心缺失，因為如果很多企業如果要硬撐并非沒有辦法，但如果對行業恢復信心不足，很可能覺得沒有必要。（更多分析請看《從明星企業到破產清算，世界邦旅行網沒有等到出境游恢復的信心》）

過去一周，關于破產的企業還有海航全資子公司瑞士國際空港比利時分公司、美國頂奢酒店艾迪遜。同時，亞航計劃裁員30%，擬售10%股份以周轉資金；德國漢莎航空2.6萬人面臨被裁風險。

對抗不確定性危機的另一選擇是復工復產，尋求進入原有的業務正常軌道。好萊塢環球影城6月10日部分開園，7月或重啟整個主題公園；加州迪士尼樂園擬定于7月17日重新開放；香港海洋公園擬于6月13日重新開放等。

暑期即來，這是第三季度的旅游高峰期，同時疫情在較長時間里都將是常態化防控局勢，逐步恢復開展業務也成為需要，業務的繼續停滯已難以承受。

目的地投資晴雨表

國內跨省游的開放走向，將決定著不少旅行社在內的旅游企業命運。而目前來看，開放的前景尚不樂觀。

主要看三個地方的最新動向：北京、湖北和海南。

前不久北京下調重大突發公共衛生事件等級，并提出逐步放開境內跟團游，但近幾天新的確診病例出現，導致風向將可能再變。12日，北京提出加強文化體育、旅游、餐飲等行業的防控，電影院、KTV等密閉式文娛場所暫不開放；13日，北京提出跨省旅游團、體育賽事等暫停。

6月12日，湖北發布通知提出有序恢復會議會展及跨省（區、市）旅游（中高風險區域除外）。而早在6月8日，海南也透露至今尚未開放跨省、跨境組織旅游等活動。

再有10天左右，跟團游停滯已5個月，但尚難開閘。一方面結合相關用詞“有序恢復”、“逐步開放”來看，跨省跟團游的真正恢復還將有一個不短的時間過程，先小步推動，再看具體情況，決定下一步的開放動作幅度。以湖北來說，其跨省游將更多可能是本地游客出省游，外地游客的入（湖北）省游還將受制；另一方面，作為“風向標”之一的北京因最新疫情，致使跨省跟團游再生變數，這將可能影響既有的跨省跟團游開放推動節奏（如果疫情近期沒有反復，6月底前跨省跟團游大概率會有更明朗的走向，更多地方將出臺相關通知政策，嘗試開閘跨省跟團游），不確定性增加。

當然也有一些新的向好動向。

近期信息顯示，河北省張家口市將新建張家口旅游鐵路，共有7條線路組成，總長850.1公里，設站56座，其中一期工程全長66.995公里，主要為張家口至張北段，總投資估算近62億元，預計年內開工建設。區域交通的改善，將很大程度上改善周邊游、跨省游的境況。張家口旅游鐵路的未來通車，將對京津冀鐵路交通網進一步補充完善，比如將直接串聯已有的京張高鐵等，對完善壩上草原旅游等重點區域將有重大意義，北京的游客外溢將有更多的載體或渠道（北京到壩上將只需2小時左右），對京津冀區域旅游的協同發展也將有助益。

再來看兩個主題樂園國際巨頭的目的地動作。

一是四川天府新區樂高樂園正式開工，距離去年10月左右官宣項目落地已過去8個月。這是其在中國境內的首座主題樂園，操盤手之一是融創中國。一方面，西南區域目前的主題娛樂項目尚未得到充分開發，而這里的人口基數、經濟發展潛力和消費能力，以及旅游資源豐富度等，都顯示這里的潛力空間較大，可預計，未來兩三年左右，西南區域或將迎來文旅項目的土地規劃及建設高峰；另一方面，這個項目將是樂高樂園通過輕資產輸出打開中國更多市場的關鍵一棋，不容有失。

二是上海迪士尼新的主題園區“瘋狂動物城”啟動地上建設，這是全球迪士尼樂園中首個以該主題命名的園區，也將是上海迪士尼樂園的第八大主題園區。《瘋狂動物城》是迪士尼公司近年來最受歡迎的動畫電影之一。

這其中有幾個邏輯：1、主題樂園保持持續吸引力的一個關鍵是對樂園進行不間斷的項目更新，常做常新；2、新的電影IP價值放大，及時落地為線下場景產品是一個關鍵，線上線下的持續互動效應，有助保持IP的市場活躍度和競爭力；3、上海迪士尼也正面臨自身更新及外部競爭加劇的壓力，擴建項目是一個辦法。

文旅創新業態、文旅消費洞見

先看旅企融資。旅游體驗管理平臺Journera近期獲得1160萬美元B輪融資。

Journera是一個數據分析平臺，在建立初期，就獲得美國航空公司、希爾頓酒店集團、凱悅酒店集團、洲際酒店集團、萬豪國際及美聯航等公司的投資，但并未公開投資數額。

Journera針對自身的產品服務采取了靈活的定價模式，使其客戶可以根據自身情況和具體場景需求，選擇Journera所提供的不同服務功能，并支付相應的價格。

為了幫助品牌了解整個行業的復蘇情況，Journera開發了一款“復蘇分析”產品，可以免費使用六個月。住宿業、航空業和地面交通運輸業的服務公司一方面可以分享自己的數據，另一方面也可以訪問其他垂直行業的數據。

今年3月，Journera推出了JourneyVision，它能夠將酒店預訂與航空、地面交通和旅游服務或其他相關預訂進行匹配，從而提供統一解決方案，以更好地實現個性化服務。

從這些信息可以看出，數據、技術等是Journera競爭力的核心要素，于C端用戶來說，Journera可以提供個性化且又相對完整的旅游出行服務；對B端企業來說，通過Journera可以對所在細分領域及行業境況有更多參考了解。同時，C端與B端更多使用數據的積累沉淀，也給這個平臺帶來更多參考可用數據。

行業走向時刻牽動旅企、從業者等。近期，馬蜂窩聯合騰訊文旅發布《2020年夏季旅游報告》顯示，夏季國內旅游100個熱門目的地中，有近80%的目的地熱度呈現上漲趨勢。甘肅、青海、內蒙古、云南、新疆、西藏等西部省市目的地旅游熱度上漲明顯。隨著暑期來臨，海洋主題的親子游景點熱度也有所上升，亞特蘭蒂斯水世界和珠海長隆海洋王國均進入親子游景點熱度前十名。

參考這些信息，大致可發現，其一，西部區域較受歡迎，這和區域的自然生態資源有關，符合當前游客出行更注重健康安全的心理訴求；其二，親子游自然是暑期游的重點，而包含“水”元素的文旅項目，承載避暑需求，會有更多的復蘇機會。

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