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作為文旅業者，我們都期待能對這個不斷趨前、變換不斷的文旅時代的每一個重大事件、每一個關鍵節點，有著更多的了然于心，知曉它的變革、冷暖及趨勢。

于此，執惠統籌分析一周文旅最新動態，試圖從這些鮮活的元素中尋找發現每個領域中值得再加記錄的最新事件或信息，基于一定的框架、視角或維度，來探析它們帶給文旅業發展，帶給我們的價值點。

文旅惠評【第64周】，文旅一線情報，一周深度評析。

文旅巨頭行情

酒店領域的競爭，市場變數在增加。

近期公開信息顯示，美團擬投資東呈國際集團，持股20%，后者估值在50億人民幣左右；同程藝龍上億元戰略投資珀林酒店集團。

東呈國際集團成立于2006年，主打城市精品酒店，目前旗下有怡程酒店等15個酒店品牌。公開資料顯示，集團已開業和籌建中的酒店數量超過3000家酒店，付費會員數超過3500萬，酒店主要分布在華中和華南區域。

官方資料顯示，珀林旗下有廷泊酒店、莫林酒店、麓元酒店、莫林風尚酒店、君嶼酒店五個品牌，其與同程合作后，將打造更為全面的酒店業務生態平臺，聚焦多層次人群，滿足多樣化商旅需求。

這次的兩個合作并不算意外，邏輯包括：

1、疫情影響下，不少酒店集團的營收與利潤、現金流等受到較大影響，獲取更多的資金、更多的流量支持、成為更明顯的需求；以流量來說，美團、同程都掌握著大量流量，雖不少酒店集團在尋求減少對OTA的依賴，在直銷獲客方面突破，但獲客成本較高，且大體量突破不易，考慮到市場競爭、時間成本、擴張要求等，與大流量平臺合作成為較快捷方式。同時平臺流量與酒店會員的打通，對平臺也有一些導流作用；

2、受疫情影響，金主此次投資，酒店價格大概率會更具性價比，加上酒店市場的成長空間，此時投資不失為較好時機；

3、相比機票等旅游產品，酒店業務的利潤空間相對更大，是OTA等企業重點競奪領域之一。相比自己去拓展酒店資源，直接投資酒店集團，有助于其較迅速掌握更多酒店資源。而中高端酒店市場的增長空間可期。

近幾年，隨著經濟發展與消費水平提高，加上商旅與度假旅游的界限逐漸模糊，用戶對中高端酒店的需求也日漸增長。

隨著消費升級，中高端酒店的需求也在走高，有數據認為，國內中高端酒店的高速增長期至少還有3-8年，較當前仍有76%-120%的增長空間。同時，相比目前機票/火車票市場80%-90%的市場滲透率，目前國內在線住宿預訂在線滲透率僅約有40%，市場空間較大。

4、攜程、美團、同程等圍繞中高端酒店市場的競爭加劇，尤其美團和攜程之間在中高端市場的差距有可能縮小一些。

文旅業既有趨勢走向下，變量不僅來自既有強勢企業進一步的資源爭奪與激烈競爭，還來自于其他行業的跨界者進入，比如哈啰出行。

近期，據天眼查顯示，天津哈行網絡科技有限公司于1月5日成立，注冊資本為500萬元，經營范圍包括票務代理服務；旅游業務等。該公司由哈啰出行的關聯公司上海鈞正網絡科技有限公司（哈啰出行關聯公司）全資持股。

而在更早前的去年12月，哈啰出行關聯公司在深圳成立新公司，注冊資本為5000萬人民幣，經營范圍同樣包括票務代理、旅游業務等。同時其關聯公司的商標申請中包含了“哈啰酒店”，涉及餐飲住宿等。

另在今年年初，哈啰出行上線了“吃喝玩樂”的本地生活入口，包含酒店、餐飲等服務。

哈啰出行由共享單車起家，逐步切入網約車等領域，目前旗下擁有哈啰單車、哈啰助力車、哈啰電動車和小哈換電等產品。官方資料顯示，截至2020年10月，哈啰出行旗下的哈啰單車已入駐全國460多個城市，哈啰助力車已進入全國400多個城市；哈啰順風車已進入全國超300個城市；哈啰出行累計注冊用戶已突破4億。

統合來看：1、哈啰出行已具備較大體量用戶，而本地出行業務在打通本地生活服務方面具備流量支持，同時通過業務拓展，希望流量更多轉化變現；2、新的業務拓展，也有助于新的獲客，為平臺流量做增量；3、由交通作為入口，哈啰出行涉足布局旅游業務，也具備一定流量轉化可能，同時哈啰出行在三四線城市有相對優勢，而這些區域當前市場還有較大增長空間，也屬競奪較激烈區域。

但哈啰出行能在旅游領域掀起多大聲浪，還在于能整合的旅游資源多寡，以及在旅游產品豐富度、價格及供應鏈整合等方面的情況。

而具體到目的地，海南依然是需要關注的重要區域。

近期，全球免稅巨頭Dufry（杜福睿集團，世界最大免稅集團）與海南省發展控股有限公司簽署戰略合作協議，共同在快速發展的海南市場等地區開發免稅業務。除提供全球品牌外，Dufry還將與海南控股分享其在旅游零售領域的全球經驗。

其實早在去年6月初，海南高層即與杜福睿集團視頻連線，推進相關領域務實合作。海南高層希望，杜福睿集團發揮優勢，用好離島免稅政策，大力布局精品免稅店和經營網絡，推動海南免稅品與國際市場在品牌、品種、價格上“三同步”，滿足人民消費需求。

這次的簽約，算是將期許的合作往前推進了實質一步。

除此外，作為海南省重要國企，海南控股此前還與復星旅文合作，其中旅游零售是重點之一。

我們可以看到三個重點信息：

1、海南正在進一步落實離島免稅政策、增強市場競爭、提升市場活力，通過各類方式引入市場主體，繼中免之后，先后有海南控股、海南旅投、深免、中服四家企業獲得免稅牌照。目前，加上去年年底新批復的6家免稅店，海南全島共有5家市場主體、10家免稅店。

2、海南希望在更多市場主體、更加激烈的免稅市場競爭中，通過省屬國企參與入局，掌握一些主動權，有自己的直接市場抓手來推動海南免稅市場發展；

3、國內消費升級、出境游消費回流、海南的政策（海南省制定十四五規劃和2035年遠景目標的建議（討論稿）提到，提出建設消費（含免稅購物）、旅游文化體育等一批萬億級產業），都將推動做大海南免稅市場，圍繞這個市場的競爭也將加劇。

目的地投資晴雨表

本周目的地主要關注三個方面：目的地投資、元旦旅游成績單、國際旅游。

執惠不完全統計，本周目的地文旅項目簽約/投資概算金額約為764億元，覆蓋區域包括江西南昌、深圳、廣東肇慶、甘肅白銀等，涉及細分領域包括冰雪、田園綜合體、文旅小鎮、酒店、城市休閑綜合體等。

我們重點看兩個區域，江西南昌、深圳。

近期，南昌市旅游產業發展大會上，11個文旅項目簽約，投資總額達361億元，簽約項目涉及文旅小鎮、數字創意產業、城市休閑綜合體、酒店等多個領域，涵蓋紅色旅游、工業旅游、生態旅游、康養度假旅游等多個業態。

隨著新一年開始，地方文旅項目招商、簽約與投資，進入新的時間節點，從文旅行業發展趨勢以及疫情下國內游需求、產業投資拉動地方經濟等角度看，文旅項目簽約投資的整體勢頭，預計不會弱于2020年。一方面，新業態新項目的落地運營，為地方及國內文旅供給體系優化升級提供機會，另一方面，文旅項目的運營、有效模式探索，依然還將繼續。

說及新業態，冰雪旅游項目近幾年走勢趨高，市場需求與冬奧會紅利是關鍵影響因素，冰雪項目投資呈現兩個現象：1、北方冰雪資源優勢區域，正尋求在冰雪產業鏈條方面做長做深，不少區域已制定相應的產業規劃；2、南方逐漸落地更多的冰雪旅游項目，冰雪運動、冰雪旅游的南北差異相對有些縮小，承接了部分市場需求，比如小白、非資深冰雪消費者等，冰雪項目也成為南方部分區域差異化的文旅產品供給。

近期，深圳冰雪文旅城項目人才房地塊開工，標志著這一世界級冰雪文旅項目正式動工建設。據了解，此前融創中國和寶安區簽訂了總投資額達367億元的合作協議，融創中國大灣區總部以及包含世界最大室內雪世界在內的冰雪文旅綜合體擬落戶寶安。其中，冰雪文旅綜合體項目擬投資約338.3億元，將打造集世界最大室內雪世界、冰雪主題酒店、冰雪主題商街等設施于一體的世界級文旅項目。

深圳所處的粵港澳大灣區，有著大體量的中高消費群體，且市場輻射區域較大，這是這一冰雪項目的主要客群市場支撐。

再說到剛過去不久的元旦假期，不少地方已經公布相應的旅游成績單。

參考湖北、湖南、廣東、四川、北京、河南、山西、重慶、內蒙古、福建、安徽、江蘇等省（市）公布的元旦假期旅游人次、旅游收入，今年元旦文旅業復蘇態勢整體較好，這和疫情防控局勢較平穩、元旦假期三天等因素有關。但目前的疫情變化和走勢，加上各地疫情防控政策不斷出臺，疫情防控走嚴，將影響各省市的人口流動，今年的春節旅游復蘇將會有一些阻隔，尤其國內中長途旅游將會大面積受制，城市本地有、周邊游將更被依賴。

國際游預估又將如何走向？近期，世界旅游城市聯合會（WTCF）常務副秘書長李寶春預測，2021年全球旅游總人次和總收入將復蘇超七成；世界旅游城市聯合會預計2021年歐洲、美洲、亞太等全球主要區域旅游人次和收入將復蘇至八成。

這個數據應該偏樂觀一些，一個可能性是經過近一年的疫情防控，各國對疫情的常態化防控已有一定經驗，這可能會讓人們的流動具備更多可能性，但其中一個變量是變種病毒的走向，以及疫苗的有效性。

文旅新科技動態、創新業態、消費洞見

我們首先依然關注獲得融資的企業，本周涉及企業包括親子游樂體驗店“玩具和朋友們”獲數百萬元天使輪融資、室內動物園運營商物垣文化獲IDG資本領投2000萬美元B輪融資、智慧旅游平臺三毛游獲新東方關聯企業入股、智慧出行平臺八維通獲數億元B輪融資。

資料顯示，“玩具和朋友們”是一家將教育與玩具體驗相融合的親子游樂空間品牌，針對2-5歲兒童群體，以及25-40歲中產家長，將設計、教育、生活與兒童玩具結合在一起，以玩具輕課、玩具主題活動、玩具分享社群等方式提供一站式親子陪伴服務。其業務主要有兩部分，一部分是線下玩具體驗+輕課，另一部分是線上小程序店鋪玩具售賣。

中產親子家庭是當前文旅產品的核心目標受眾，消費能力較高、消費訴求較突出，其中親子教育、親子娛樂，又是兩大核心需求，市場成長空間巨大，競爭也很激烈。

“玩具和朋友們”的業務有兩個關鍵信息，一是以玩具為內容要素和主要載體，串聯起親子教育、娛樂，為中產家庭親子陪伴和成長提供體驗載體；二是業務鏈條延展，玩具在被體驗后，已影響家長或小孩的心智，使其有購買可能性，以便在家里繼續延長親子教育與娛樂的體驗。

室內動物園運營商物垣文化獲得眾多資本投資，也和中產家庭親子客群有不小關系。據了解，“物垣文化”從開在社區型商場里的“新型室內動物園”切入，目前旗下品牌包括室內動物園“小小動物元”3.0版本、家庭科技館“天才達芬奇”和超級IP樂園“壹佰番”等。其主要客群之一也是中產家庭親子群體。

室內動物園作為體驗相對有差異化的樂園形態，將室外動物園搬進室內，其落地場景可以是商業購物中心，這個市場空間較大，同時，室內也延長了其運營時間，但動物園項目有特殊性，尤其作為室內項目，在動物養殖培育、環境衛生等提出了更高要求。

最后，我們來看本周的文旅消費洞見。

1月5日，中國旅游研究院發布的《中國冰雪旅游發展報告（2021）》報告顯示，預計2020年至2021年冰雪季，我國冰雪休閑旅游人數將達2.3億人次，冰雪休閑旅游收入將超過3900億元，冰雪旅游成為推動北京冬奧會“三億人上冰雪”戰略的示范產業。報告指出，從需求角度看，冰雪文化氛圍已經形成，被疫情壓抑的國內旅游需求可能通過冰雪旅游得到極大釋放。冰雪旅游持續成為投資熱點，2018年至2020年，我國冰雪旅游重資產項目總投資規模近9000億元，其中，2018年至2019年約為6100億元、2020年約為3000億元。

如上述，市場需求、冬奧會紅利、國家及地方政策推動等因素，正使得冰雪運動、冰雪旅游的需求在更多落地，更多的冰雪旅游項目在簽約或投建，這個熱潮至少將維持到2022年乃至更往后的一兩年，冰雪旅游的消費群體自然將進一步擴增，但同時也要看到冰雪旅游項目的運營不易、盈利周期長、重投資等制約，這也將成為火熱冰雪旅游需要冷思考的問題，冰雪旅游的“冰與火”之勢將更為明顯。

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