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文旅巨頭行情

（后臺回復“惠評90期”，可獲取完整版內容）

哈啰出行進入旅游行業有了新動作。7月19日，上海鈞行國際旅行社有限公司成立，注冊資本1000萬元人民幣,經營范圍包含：旅游業務、旅客票務代理、游覽景區管理、文化娛樂經紀人服務、汽車租賃等。該公司由哈啰出行控股的上海鈞正網絡科技有限公司100%控股，屬于哈啰系無疑。

今年1月、3月底，上海鈞正網絡科技有限公司先后成立了兩家新公司，都涉及旅游業務。哈啰出行目前在旅游業務的布局，相對突出的是2017年4月推出的智能共享景區車，采用“騎游服務一體化運營”模式，通過“慢行騎游”，服務游客在景區的“最后一公里”，豐富景區游覽功能，同時搜集游客騎游等數據，基于模塊化系統，為景區提供智慧出行解決方案。

大致理解，有兩個核心，一是哈啰出行在景區投放雙人、三人或家庭車，為不同游客群體提供景區騎游服務，也增加景區的服務產品，為增加營收提供一些可能；二是與景區數據共享、技術共享，更多的數據+數據打通，為智慧景區建設提供數據與技術支持，推動景區的智慧轉型。

同時，早在2020年4月，哈啰出行App上線了“吃喝玩樂”的本地生活消費入口，內容包含酒旅、餐飲到店業務，以及金融、車服、地圖服務。

此外，哈啰出行關聯公司上海鈞豐網絡科技有限公司曾申請注冊“哈啰輕酒店”、“哈啰公寓”、“哈啰客?！薄ⅰ肮÷灭^”等相關商標。之后，哈啰出行在合肥、成都等城市推出自有品牌住宿業務“哈啰小旅館”和“哈啰酒店”。

交通、景區、住宿、本地生活、下沉市場，是評估哈啰出行進入文旅的幾個主要維度，其一，智慧景區服務，算是哈啰出行基于交通出行服務，找到的一個進入旅游行業的切入口，空間不小，但用戶聯動體量、區別于城市交通領域的場景、服務，也對其既有的智慧服務能力帶來制約。滲透進入景區，哈啰出行自然不會只盯著作為服務供給商，未來能否進入景區的門票等服務供應鏈中，可能是一個關鍵；

其二，多樣化的出行產品、交通出行的一定市場份額，為哈啰出行進入本地生活服務，并與旅游服務形成協同循環效應，帶來可能，但本地生活服務考驗流量、供應鏈的雙向能力，哈啰出行的流量優勢主要在下沉市場，這里的住宿產品供應還有不小的進入空間，但這個市場相較于美團酒旅興起之時已大有不同，進入成本更高，哈啰選擇自己做住宿，這比較“重”，參考OYO等在下沉市場的境況及這個市場當前現狀，大致會知道其中難度。旅游產品供應鏈如果不夠強，只是有一定體量的流量，要玩轉還是不易。

這張文旅新面孔，目前的面目還是模糊的。

供應鏈，是拼爭重點。

近期消息，海南旅投將與韓國新羅免稅店展開戰略合作，雙方計劃設立合資公司，共同開展采購貨源、開拓市場、交流人才、研發商品等全方位經營合作。

當前國際免稅市場已發生重大變化，曾作為免稅高地的韓國受疫情影響，免稅業務受到重創，而中國因出境游受阻消費回流轉化，推動海南免稅新政與消費釋放形成疊加作用，海南的免稅市場成為重要可掘金之地。上述兩者合作是典型互補，海南旅投有省屬國資、地緣、政策等優勢，新羅免稅店有供應鏈、市場開拓經驗、人才與經營經驗等優勢。當前海南免稅市場的群雄混戰，一大要點就是拼誰的供應鏈能夠更強。

免稅是中國文旅市場的一個可見變量，而更多的變量正在發生作用，其中地產扮演的角色正在生變。

地產在文旅項目尤其大型文旅項目開發投建運營中發揮著重要作用，從起初多被詬病的泛地產化，到地產作為重要配套，用以平衡文旅項目開發運營的資金、保證投資回報率所需，文旅地產已相對是一個中性詞，市場邏輯或模式已有可行性，但其要繼續玩轉的核心之一是，地產市場這個“支柱”較穩，但地產的傳統模式玩法已不夠適用，日子沒那么好過了。

從去年8月地產企業“三道紅線”融資監管新規，到銀行發放貸款分“五檔”，再到22個重點城市集中供地、今年7月監管部門出臺文件強調持續整治規范房地產市場，地方的融資貸款、拿地、銷售等基本面元素已發生重要變化。未來一段時間新的文旅項目的投建運營需要新的模式變化。

作為業內典型的擁有文旅地產的兩家企業，恒大、華僑城，近期也有新動作。

恒大擬將其旅游業務分拆上市的消息近期再被傳出，據稱恒大已與顧問就潛在的首次公開募股進行了初步談判，最快可能在明年上市。不過關于上市的研究目前還處于初期階段，具體估值和上市地點等細節尚未有最終決定，港股可能是傾向選擇之一。

恒大文旅板塊包括恒大童世界、恒大水世界、中國海南?；◢u、恒大養生谷、恒大高科農業等五大業務，整體屬于典型的文旅地產模式，豐富的文旅業態+大量地產配套，推動了多個重大項目落地，同時也積累了一定的運營管理能力，構建了一定的產業供應鏈，為輕資產輸出提供了一定可能。

恒大文旅板塊上市早在今年4月恒大2020年業績會上，許家印即有提出，考慮到當前地產市場和恒大的境況，推動旗下文旅板塊上市，可能更為迫切。獲取資本市場的資金支持，甚至緩解恒大的資金壓力，是直接訴求之一，不過，不小的地產占比可能對估值、上市等會帶來一些制約影響。

因地產業務比重較大，及較明顯的地產標簽認知，華僑城A目前估值相對不高，曾有投資者建議其公開旅游板塊收入，以增加旅游企業屬性，抬升估值。這個邏輯不無合理性，但華僑城A還難以如此，畢竟其剝離掉地產（包括旅游地產）收益，旅游業務收入盤子還小，公布后資本市場的反饋是好是壞，不好說。

而不管從自身轉型角度，開拓發展空間，還是弱化地產屬性及依賴和影響，抬升估值，華僑城A在文旅板塊都需要有更多突破。近期，華僑城A與合作企業成立了10億元母基金，未來將主要投資于從事科技領域及文化、旅游、大消費等領域的子基金及能夠帶來高回報的跟投項目；同時，其還透露，未來公司將重點在創新文化旅游發展模式、旅游與互聯網融合方面進行探索與實踐。

目的地投資晴雨表

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本周目的地主要關注多個目的地的新信息、新動作，從中會發現不少值得關注的動向。

先看兩方面的數據信息。

一是海南省官方數據顯示，今年上半年海南全省實現旅游總收入819.78億元，同比增長260.1%，比2019年同期增長67.1%。接待游客總人數4321.1萬人次，同比增長119.7%，比2019年同期增長12.0%。

注意，旅游收入和人次比2019年同期都有增長，其中收入增長幅度不小，且比人次增幅多出不少，說明一些較高客單價的客群到海南旅游消費，這應和出境游消費回流有很大關系。

二是世界旅游組織表示，今年前5個月，世界各旅游目的地的國際游客與2020年同期相比減少了1.47億人次，或比2019年前年份減少了4.6億人次。數據表明，5月份出現了相對較小的回升，但入境的國際游客抵達人數與2019年5月相比下降了82%，而4月份則下降了86%。其中，亞太地區繼續出現最大降幅，與2019年同期相比，2021年前5個月國際游客數量下降了95%。

整體來說，今年前5個月跨境游客群體量雖有提升，但與2020年尤其2019年相比還相差太遠，恢復停滯不前，難言樂觀，這也表明不少區域推動跨境游的措施、疫苗接種等帶來積極影響，但作用甚微，疫情的不確定性、區域政策的不確定性，以及游客出游的觀望心態等，依然明顯，跨境游的恢復還是漫漫長途。

上述兩方面數據信息交叉來看，會發現國內目的地需趕緊在國內游市場盡可能發力，轉化出境游回流轉化的客群及潛在消費，同時對原有國內游客群也尋求更多消費轉化。這在一些目的地的新動作方面，也能發現一些跡象。

比如貴州發布10條休閑旅游精品線路，河北推出500條精品旅游線路，深圳探索建立大灣區國際免稅城；大連將發布10類濱海休閑度假旅游新品、5大系列夜游產品、發放1500萬元旅游消費券；廣東文旅消費季擬發放近千萬元消費惠民補貼等。

精品線路在休閑度假成分上相對較高一些，通過資源產品再整合豐富目的地的文旅產品供給，同時對休閑度假較高客單價人群尋求更多吸引消費轉化，這是不少目的地在當前都必然要推動的動作，不管對存量的休閑度假客群，還是潛在的出境游客群，都是供需對應。而文旅消費券、消費惠民補貼，則主要用于激發價格較敏感人群出游興趣，增加相對較低層次旅游消費的可能性，帶動更多消費產生的可能性。

而深圳尋求建立國際免稅城，自然也和國內免稅市場擴容走高、內循環、消費拉動城市經濟等有直接關系，深圳有幾個優勢，包括特區的政策優勢，新政策支持或先行先試；區位優勢，不管是口岸，還是地處大灣區，交通、國際化程度、人口體量、消費能力、消費市場的輻射度等，也是不可小覷的優勢。從推動國內消費整個大盤角度考慮，深圳推動新免稅市場落地預計會獲得不小的支持，具體還需再看走向。

文旅創新業態

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本周文旅創新業態關注城市沉浸式娛樂及酒店智能管理。

近日，戲精桃花源項目獲得由五源資本與黑蟻資本聯合領投的數千萬元天使輪融資。資料顯示，該項目致力于在城市核心區域為新一代年輕消費者打造沉浸式游樂園，首個項目計劃于年底在北京富力廣場開業，場地近三千平米。

“沉浸式”產品如今已成為新消費市場的風口。內容、場景、科技等元素融合帶來的體驗感、互動感及強社交屬性，使密室逃脫、劇本殺、VR/AR娛樂體驗等沉浸式產品逐漸超越電影院、KTV等成為新一代年輕消費者的新寵。尤其在疫情過后，由于出行距離受限，部分消費者的旅游需求在本地得以釋放，碎片化、體驗化的文旅產品因此備受市場青睞。

對于城市商業綜合體來說，文商旅融合已成為必然趨勢。宏觀來看，城市群、都市圈的發展、消費升級趨勢以及需求體量擴容等，都在推動本地商業與文旅元素的進一步融合。而就商業綜合體自身來說，除餐飲、零售等“標配”業態，若想維系或提升現有客流量，還需對業態組合不斷進行煥新升級。

而沉浸式產品兼具休閑、娛樂、體驗、消費等多業態、多場景。以戲精桃花源項目為例，該項目以桃花源為背景，通過沉浸式空間、實景演員、劇情和游戲機制，結合零售、餐飲、體驗等業態，用空間內容來引導和帶動消費。

同時，部分沉浸式項目天然的文旅屬性，既能滿足本地消費者的休閑娛樂需求，也能部分滿足外地游客對于文旅項目的訴求。吸引雙重客群不僅能提升商業項目的客流量，也能在無形中助力商業項目的城市“地標”屬性。

除戲精桃花源項目外，本周獲得千萬元規模融資的企業，還包括橙電科技。

據36氪消息，7月21日酒店智能管理服務提供商橙電科技獲得玖羚（武漢）智能科技有限公司的3000萬元投資。此次融資是玖羚智能第二次向該公司進行投資。此次投資資金，將全部用于酒店售貨機的市場補貼，加速推進酒店售貨機在酒店客房的占有率。

據悉，橙電科技是一家基于二維碼技術賦能酒店為住客提供各種免查房的掌上客房服務的科技公司。目前，玖羚智能和橙電科技兩家公司的酒店售貨機在市場上已經有近一百萬臺的投放量。

當前的酒店業面臨行業同質化、品牌忠誠度低、經營成本高等多重問題，提升運營效率、改善產品供給、提升入住體驗等需求迫切，這一背景下酒店智能化管理及數字化轉型被視為破題關鍵之一。

橙電科技、玖羚智能等企業提供的小型智能貨柜，可視為酒店新零售的嘗試之一。此類新零售產品在優化客房服務、提升用戶體驗的同時，部分也能夠實現用戶購買行為和偏好數據的收集，構建私域流量池，彌補部分連鎖或單體酒店用戶數據的不足，提升酒店智能化管理水平。此外，當前這一細分領域入局者不少但行業集中度不高，玖羚智能與橙電科技的兩次合作或也為進一步提升市場份額。

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