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“雙十一”當天，“優(yōu)化疫情防控二十條”搶走了所有購物優(yōu)惠的風頭。各項防疫政策得到了一定程度的松動，集中隔離7+3縮短到了5+3，次密接不再追蹤，另外國際航班也不再熔斷。滬深300指數當天暴漲2.79%，旅游酒店板塊的多支股票表現活躍。

以旅游業(yè)舉例子，從10天減少到8天的隔離，對于大多數入境或者出國的游客而言還是太長了，依然會在很大程度上阻隔海外出游；不斷變化的涉及高風險地區(qū)城市的名單，仍然會讓遠途旅行變得猶豫；對于餐飲娛樂等行業(yè)，只要有高風險地區(qū)，還是會阻礙很多人出門消費。所以相比短期對經濟的影響，本次政策更重要的意義，在于預示防疫政策拐點到來和防疫邏輯的變化。

病毒的演變大致存在著兩個趨勢，一是毒性越來越弱，二是傳播力越來越強。我們通過基本繁殖數(R0)來衡量疾病的傳染性，這是初始病例在沒有相關免疫力的人群中感染的平均人數。根據南澳大學生物統(tǒng)計和流行病學一位教授的公開文章，新冠病毒原始菌株的R0為3.3，Delta的R0為5.1，Omicron BA.1的R0為9.5。最新的變異株確實具有極強的傳染性，擅長逃避疫苗接種和既往感染產生的免疫力。

防疫政策如果主要考慮病毒的傳播力，要達到全社會零感染的效果，封控政策就會越來越嚴苛。隨著新冠病毒的傳播力越來越強，封控變得越來越頻繁和廣泛，整個社會所付出的經濟代價越來越大。

另一方面，隨著病毒的毒性越來越弱，病死率和重癥率都大幅下降。例如從韓國和越南的死亡人數數據可以看出，病毒病死率持續(xù)下降，甚至降到了流感以下的水平。如果防疫政策主要考慮病毒毒性，即死亡和重癥人數而不是感染人數的話，那么，隨著毒性降低，防疫政策就應該逐步開放。

數據來源：世界衛(wèi)生組織

這次防疫政策的調整正是朝著這個邏輯，調整顯然不是因為病毒的傳播性降低了，而是因為病毒的毒性降低了。所以可以認為新版政策的確是一個拐點，今后可以期待隨著民眾對病毒的認識更加理性和客觀，政策調整會主要考慮病毒毒性的降低，不斷優(yōu)化直至完全恢復到疫情前的狀態(tài)。

其實，其他國家的防疫政策也經歷了逐步收緊到逐步放松的過程。相信隨著病毒的毒性減弱，中國也會切換到逐步放開的階段，這是本次防疫新政的重大意義，也是整個市場有如此正面的反應的原因。

另外“二十條”也再次明確規(guī)定了一些細節(jié)的防疫政策，目的是有效防范各地層層加碼的亂象。例如明確規(guī)定不能按行政區(qū)域搞核酸檢測或者封控，不重復隔離入境客人等等。顯然中央已經意識到如果不規(guī)定這些防疫的細節(jié)，各地就有可能層層加碼。可以期待，今后的防疫政策將更加具體化，這有利于提升政策落地的效率，也是政策未來對經濟和各行業(yè)產生積極影響的保障。

再談談對旅游業(yè)和其他行業(yè)的影響。海外的旅游業(yè)已經逐步開放，繼歐美大多開放之后，亞洲地區(qū)的新加坡早在2021年8月宣布對部分國家開放“疫苗接種者旅游通道（VTL）”，并在2022年4月1日對向已接種疫苗的游客全面開放邊境。泰國在今年6月起取消全部的入境隔離，即使是未能完整接種疫苗的游客，也只需要在泰國入境機場做一次抗原檢測。最晚的日本也在今年10月份正式解除自新冠疫情以來實行兩年多的自由行限制，包括來自歐盟和美國等68個國家和地區(qū)的游客獲準免簽進入。中國香港地區(qū)自9月底宣布目前檢疫措施由目前的“3+4”改為“0+3”和居家隔離。盡管如此，中國香港地區(qū)和完全開放的新加坡，在吸引游客和大型活動方面還是處于劣勢。

世界絕大多數國家和地區(qū)已經不強制要求佩戴口罩或者提供核酸證明，全球旅行基本恢復暢通，這一點直接體現于全球航班恢復情況。2022年9月，國際航班恢復強勁，根據IATA官方數據，從收入客公里指標（RPK，即每個航班乘客人數乘以該航班飛行里程求和）來看，北美地區(qū)已經恢復到2019年的89.4%，歐洲已恢復到78%，亞太地區(qū)只恢復到了50%左右，主要還是因為中國相關的航班恢復還相對滯后。從國際機票航段量指標來看，歐美地區(qū)已經恢復到2019年的80%以上，全球、亞太也在不斷上升。

數據來源：IATA DDS

與此同時，雖然全球范圍內的病毒感染人數仍處于高位，但死亡人數卻持續(xù)下降，也沒有引發(fā)醫(yī)療擠兌。可以說隨著病毒毒性的下降，新冠已經流感化了。普遍的防疫政策是，不強制要求檢查，如果出現癥狀，無論是感冒還是新冠，都建議在家自我隔離幾天，結果是絕大多數人都能夠痊愈。從客觀效果來看，以在家隔離為主的策略反而可以減少對于醫(yī)療資源和社會資源的占用，有效保障重癥或者其他病人及時獲得醫(yī)治。只要醫(yī)療資源不受到擠兌，死亡率就會維持在很低的水平，開放的趨勢也就還能持續(xù)下去。從現在的數據來看，新冠病毒不僅死亡率已經低于流感，重癥率也非常低，醫(yī)療資源擠兌的情況也比較樂觀。所以可以預期，全球的旅游業(yè)將持續(xù)強勁復蘇，好多國外的同行都在問何時可以去中國旅游。

由此可見，隨著政策的調整乃至進一步優(yōu)化，中國的旅游業(yè)也會強勁復蘇。甚至有理由認為，旅游業(yè)會在疫情過后產生更大的需求，因為疫情促進了遠程辦公技術的普及。全球很多公司已經實行3+2混合辦公和靈活的辦公模式，攜程也在全公司范圍內推廣3+2的遠程辦公模式，員工每周可以選擇兩天在家辦公。混合辦公的模式普及以后，人們會有更多的靈活時間用于陪伴家人和舉家旅游。另外，遠程技術的普及，也可以促進一些公司的全球化，在全球范圍內拓展市場和獲取資源和人才。比如攜程公司近年來的海外業(yè)務發(fā)展迅速，未來有機會成為在全球領先的中國旅游企業(yè)，而業(yè)務的增長也包括有望吸引更多外國人到中國來旅游。

對于旅游以外的行業(yè)，例如餐飲娛樂，防疫政策的方向調整也是一個提振信心的強心針。但中國經濟由于房地產等行業(yè)的問題，總體需求還處于低位，需要盡快推出積極的財政和貨幣政策來刺激需求。中國經濟的另一個長期隱患就是人口問題，另外疫情帶來的不確定性更是給低迷的生育和結婚意愿雪上加霜。近年來的每年新生人口總量持續(xù)走低，從五年前的1720萬斷崖式地下降到了去年的1060萬。預計今年有可能出現全年新生人口低于1000萬以及總人口負增長的局面，亟待出臺鼓勵生育的財政政策。建議把鼓勵生育和刺激需求的財政政策結合起來，比如對于二孩和多孩家庭發(fā)放現金補貼和稅務減免，既可以刺激需求又可以鼓勵生育。如果和房地產的政策結合起來，可以對于二孩和多孩家庭的房貸進行利息補貼。當然鼓勵生育是一項綜合的社會工程，除了購房減負，還有如何改革教育減輕家長負擔等復雜的政策考慮。總的來說，未來如何刺激需求尤其是房地產的需求，和如何鼓勵生育將是中國經濟在疫情過后最重要的政策考慮。可喜的是，二十大報告對于人口和教育等問題均有綱領性地提及，政策的細化和落地值得關注。

總結：“優(yōu)化疫情防控二十條”預示著未來防疫政策的優(yōu)化方向。相信疫情很快會過去，同時也期待政府出臺強有力的刺激需求和鼓勵生育的政策，讓中國經濟重新回到長期繁榮的軌道。

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防疫政策；旅游業(yè)

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